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Cada negocio busca a sus clientes de forma distinta: unos por teléfono, otros por número de cliente, por RFC o por un código interno. Chateea te permite elegir qué campos se usan al buscar registros de contactos, oportunidades y objetos personalizados. El cambio se aplica a todos los usuarios de tu cuenta y a todos los lugares donde se puede buscar ese objeto.

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Cómo funciona la búsqueda

  • Mínimo de 3 caracteres: la búsqueda se ejecuta cuando escribes al menos 3 caracteres en el cuadro.
  • Hasta 6 campos de búsqueda en contactos y en oportunidades.
  • Campos fijos:
    • En contactos, el nombre, el teléfono y el correo son obligatorios y no se pueden quitar.
    • En oportunidades, el nombre de la oportunidad no se puede quitar.
  • Solo administradores: únicamente los usuarios con rol de administrador pueden cambiar los campos de búsqueda. El resto del equipo usa la configuración que se haya definido.

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Dónde se aplica el cambio

Cuando actualizas los campos de búsqueda de contactos, el cambio se refleja en todas las barras de búsqueda de contactos de la plataforma, entre ellas:
  • La búsqueda de Contactos.
  • La búsqueda global.
  • Al crear un mensaje nuevo en Conversaciones.
  • Al crear una cita nueva en Calendarios.
  • Al crear o editar tareas en Contactos.
  • Los campos de contacto y contactos adicionales en Oportunidades.
También se aplica en otros módulos que buscan contactos: Panel de control, flujos de trabajo, formularios, encuestas, pagos, facturas, documentos y contratos, correos, portal de clientes y objetos personalizados.

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Buscar con comodines

Puedes usar el asterisco (*) como comodín para búsquedas más precisas:
Los comodines no funcionan en campos como el nombre del contacto, números de teléfono, valores monetarios, campos numéricos y otros similares.

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Cómo cambiar los campos de búsqueda

1

Abre los campos personalizados

Ve a Configuración → Campos personalizados.
2

Abre la edición de campos de búsqueda

Haz clic en el menú de tres puntos arriba a la derecha y elige Editar campos de búsqueda (Edit searchable fields).
3

Elige el objeto

Selecciona el objeto que quieres configurar: contactos, oportunidades o uno de tus objetos personalizados.
4

Marca los campos

Selecciona los campos que quieres que se puedan buscar, respetando el máximo de 6 y los campos fijos de cada objeto.
5

Guarda y confirma

Guarda y confirma los cambios. A partir de ese momento, los nuevos campos de búsqueda se aplican a todos los módulos y usuarios de tu cuenta.
Elige campos que tu equipo realmente usa para identificar a un cliente, como un número de cliente o de póliza. Evita llenar los 6 espacios con campos poco usados: cuantos más campos relevantes, más rápido encuentras lo que buscas.

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Preguntas frecuentes

La búsqueda necesita al menos 3 caracteres. Además, revisa que el dato que escribes pertenezca a uno de los campos configurados como buscables.
No. La configuración es de la cuenta completa y se aplica a todos los usuarios.
No. En contactos, el nombre, el teléfono y el correo siempre son buscables.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026