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No todos los negocios llaman igual a sus registros. Una clínica habla de “Pacientes”, una consultora de “Clientes” y una inmobiliaria de “Operaciones”. Chateea te permite cambiar el nombre de los tres objetos estándar del CRM (Contactos, Oportunidades y Empresas) para que coincidan con el vocabulario de tu equipo. El cambio es solo visual: tus automatizaciones, informes e integraciones siguen funcionando igual.

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Ventajas de renombrar los objetos

  • Lenguaje de tu negocio: el CRM habla como habla tu equipo.
  • Adopción más rápida: los términos conocidos hacen que el equipo use el CRM con más naturalidad.
  • Incorporación más fácil: las personas nuevas reconocen los términos desde el primer día.
  • Informes más claros: paneles y filtros se leen con tus propias palabras.
  • Cambio seguro: solo cambian los nombres visibles, no los datos ni las claves internas.
  • Consistencia en todas partes: un solo cambio se refleja en la navegación, filtros, flujos de trabajo y paneles.
  • IA conversacional alineada: el bot usa tus nombres personalizados al referirse a estos objetos.

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Cómo renombrar un objeto estándar

Solo los administradores con acceso a Configuración → Objetos pueden renombrar objetos. El resto del equipo verá los nombres nuevos, pero no podrá editarlos.
1

Abre los objetos

Ve a Configuración → Objetos.
2

Edita el objeto

Haz clic en los tres puntos del objeto que quieres renombrar (por ejemplo, Contactos) y elige Editar.
3

Cambia el nombre

En la sección Nombre del objeto, actualiza:
  • Nombre en singular: aparece en cada registro individual.
  • Nombre en plural: aparece en las vistas de lista y en los filtros.
4

Guarda los cambios

Haz clic en Guardar cambios. Los nombres nuevos se aplican automáticamente en los menús de navegación, filtros y listas inteligentes, informes y paneles, y en los módulos relacionados.
La IA conversacional toma los nombres de los objetos estándar directamente de Configuración → Objetos de tu cuenta. Normalmente los cambios se ven de inmediato después de guardar.

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Reglas y límites

  • Puedes renombrar los tres objetos estándar: Contactos, Oportunidades y Empresas.
  • El nombre en singular y en plural admite un máximo de 50 caracteres cada uno.
  • Los nombres deben ser únicos: dos objetos no pueden compartir el mismo nombre en singular ni en plural.
  • Solo cambian las etiquetas visibles. Las claves internas, los campos de la API y los nombres de los campos de combinación (merge fields) no cambian.

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Ejemplos

Acuerda los nombres con tu equipo antes de cambiarlos y avisa cuando lo hagas. Si tienes manuales internos o capacitaciones, actualízalos para que usen los mismos términos.

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Preguntas frecuentes

No. Las claves internas de los objetos no cambian, solo las etiquetas que se muestran.
No. Cada nombre en singular y en plural debe ser único.
Solo los administradores con acceso a Configuración → Objetos. Los demás usuarios ven los nombres nuevos, pero no pueden editarlos.
No. Los nombres de los campos de combinación se mantienen igual, así que tus plantillas y mensajes siguen funcionando.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026