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La importación en bloque te permite cargar un archivo CSV para crear registros nuevos de un objeto personalizado, actualizar los que ya existen o hacer ambas cosas en una sola importación. Incluye control de duplicados basado en campos únicos y una página de Acciones masivas desde la que puedes seguir, pausar, reanudar o cancelar cada importación. Es la forma más rápida de poblar un objeto personalizado con cientos o miles de registros sin crearlos uno por uno.

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Ventajas

  • Carga rápida: importa grandes volúmenes desde un CSV.
  • Modos flexibles: crear, actualizar o crear y actualizar, según tu caso.
  • Datos más limpios: los campos únicos evitan duplicados y conflictos.
  • Control operativo: pausa, reanuda o cancela desde Acciones masivas.
  • Visibilidad: estadísticas de la importación, errores y advertencias por fila, con indicaciones para resolverlos.

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Modos de importación

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Duplicados y campos únicos

Si tu objeto tiene campos únicos (por ejemplo, un número de póliza o una matrícula), la importación los usa para detectar si una fila corresponde a un registro que ya existe.
  • Si mapeas más de un campo único, Chateea te pide elegir cuál usar para la comparación.
  • Si una fila intenta asignar un valor único que ya pertenece a otro registro, la importación marca esa fila con un error o una advertencia para que la corrijas. Así se evitan conflictos entre registros.

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Antes de empezar

Un CSV limpio y un mapeo correcto marcan la diferencia entre una importación sin sobresaltos y una larga sesión de correcciones.
  • Asegúrate de que cada fila tenga el campo principal y los campos obligatorios del objeto.
  • Usa un solo objeto por archivo. La importación de varios objetos en un mismo CSV todavía no está disponible.
  • Si vas a actualizar, incluye la columna del campo único que identifica cada registro.

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Importar registros

1

Abre el objeto personalizado

Entra a Objetos personalizados en tu cuenta y elige el objeto en el que quieres importar registros.
2

Haz clic en Importar

El botón Importar está en la parte superior derecha.
3

Selecciona el objeto y sube el archivo

Elige el objeto de destino y carga tu CSV.
4

Elige el modo de importación

Selecciona Crear, Actualizar o Crear y actualizar.
5

Elige el campo único para duplicados

Si mapeaste varios campos únicos, selecciona cuál se usará para detectar duplicados. Si solo hay uno, este paso no aparece.
6

Mapea los campos

Mapea primero los campos principales y obligatorios. Después mapea el resto, incluidos Propietario y Seguidores si los necesitas.
7

Decide si actualizar valores vacíos

Activa Actualizar valores vacíos solo si quieres que las celdas vacías del CSV borren el valor actual del registro al actualizar. Los campos principales y obligatorios nunca se vacían.
8

Inicia la importación

Haz clic en Iniciar importación.
Con Actualizar valores vacíos activado, cualquier celda en blanco sobrescribe el dato que ya tenías. Revisa bien el archivo antes de usar esta opción.

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Seguir y controlar la importación

Ve a Acciones masivas → Objetos personalizados para gestionar tus importaciones:
  • Pausar y Reanudar una importación en curso.
  • Cancelar una importación. Se detiene el procesamiento, pero las filas que ya se procesaron pueden quedar aplicadas.
  • Abrir la importación para ver sus estadísticas. En las pestañas Errores y Advertencias verás el detalle por fila, junto con la indicación Cómo resolverlo.

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Preguntas frecuentes

Usa Crear para datos totalmente nuevos, Actualizar para modificar solo registros existentes, y Crear y actualizar cuando el archivo mezcla ambos casos.
Porque mapeaste más de un campo único y hay que indicar cuál se usa para identificar los registros existentes.
Si una fila rompe las reglas de un campo único (por ejemplo, intenta asignar un valor que ya tiene otro registro), la importación la marca con un error o una advertencia para que la corrijas.
Permite que los valores vacíos del CSV se apliquen al actualizar. Los campos principales y obligatorios quedan excluidos.
Sí, desde Acciones masivas → Objetos personalizados.
Se detiene. Las filas procesadas antes de cancelar pueden quedar aplicadas.
Abre el detalle de la importación y revisa las pestañas Errores y Advertencias. Cada mensaje incluye cómo resolverlo.
Todavía no. La importación de varios objetos aparece como próximamente.

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Eliminar registros en bloque

Borra y restaura registros de objetos personalizados.

Activar automatizaciones en bloque

Envía los registros importados a un flujo de trabajo.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026