Antes de empezar
Asegúrate de que:- El objeto personalizado y sus campos ya están creados.
- Existe una asociación entre el objeto personalizado y el objeto de destino (por ejemplo, Mascota y Contacto).
- El CSV tiene un dato que permite identificar el registro de destino.
- El flujo de trabajo está creado y publicado.
Elige un buen campo para buscar coincidencias
El objeto que importas debe tener un campo que se pueda comparar con un campo del registro de destino. Los más recomendables son:- Correo electrónico
- Teléfono
- ID de cliente
- Número de cuenta
- ID del sistema de origen
Los límites de asociación se respetan
La acción Asociar registros respeta los límites configurados en la asociación entre los dos objetos. Si eliges asociar todos los registros que coincidan, comprueba que ese límite admite la cantidad de asociaciones que esperas.Cómo funciona
- La importación del CSV crea un registro del objeto personalizado.
- El registro nuevo entra al flujo de trabajo del objeto.
- La acción Asociar registros usa un valor importado para buscar el registro coincidente.
- El flujo crea la asociación con la etiqueta que elegiste.
[email protected]. El flujo busca un contacto cuyo Correo sea igual al Correo del dueño de la mascota. Resultado: Milo queda asociado a Alex con la etiqueta Dueño.
Paso a paso
1
Crea la asociación
Ve a Configuración → Objetos, abre el objeto personalizado y entra a Asociaciones. Crea la asociación con el objeto de destino. Por ejemplo: objeto Mascota, objeto asociado Contacto, etiqueta Dueño.
2
Prepara el CSV
Incluye los datos para crear el registro y el valor que el flujo usará para encontrar el registro asociado. Para mascotas, por ejemplo: Nombre, Especie, Raza, Fecha de nacimiento y Correo del dueño. Crea en el objeto Mascota un campo Correo del dueño para mapear esa columna durante la importación.
3
Crea el flujo de trabajo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo basado en el objeto que vas a importar. Para el ejemplo:
- Crea un flujo de Mascota.
- Agrega el disparador Mascota creada.
- Agrega la acción Asociar registros.
- En Crear asociación con, elige Contacto.
- Añade el filtro de coincidencia: Correo del contacto es Correo del dueño.
- Elige qué hacer si hay varios registros que coinciden.
- Selecciona la etiqueta de asociación Dueño.
- Publica el flujo.
4
Importa los registros
Con el flujo publicado, abre el objeto personalizado, haz clic en Importar, sube el CSV, mapea las columnas con los campos del objeto, revisa el mapeo e inicia la importación. Puedes seguir el avance en Acciones masivas.
5
Verifica las asociaciones
Cuando termine, abre algunos registros importados, revisa sus registros asociados y confirma que se aplicó la etiqueta correcta. Para los registros que no quedaron asociados, revisa los registros de ejecución del flujo.
Usar varios filtros
Si un solo dato no es suficientemente fiable, añade más de un filtro. Por ejemplo:- Correo del contacto es Correo del dueño
- Teléfono del contacto es Teléfono del dueño
Casos de uso
Buenas prácticas
- Prueba primero con un CSV pequeño. Comprueba que el flujo crea las asociaciones esperadas antes de importar todo.
- Usa identificadores estables. Correo, teléfono, ID de cliente, número de cuenta o ID externo son mejores que los nombres.
- Combina filtros cuando haga falta para reducir coincidencias incorrectas.
- Revisa los límites de asociación para que admitan la cantidad que vas a crear.
- Revisa los dos resultados: la importación y el flujo son procesos separados.
Una importación puede terminar correctamente aunque el flujo no encuentre un registro coincidente. Por eso conviene revisar también los registros de ejecución del flujo.
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