Para qué te sirven
- Tareas de varios pasos, más rápido: formularios, reservas, campañas o cobros en una sola conversación guiada, sin saltar entre pantallas.
- Menos tiempo de formación: el personal nuevo sigue las plantillas en lugar de memorizar dónde está cada opción.
- Todo ordenado: categorías y subáreas (Contactos, Calendarios, Facturas) para encontrar rápido lo que buscas.
- Solo lo que puedes usar: ves únicamente las plantillas que tu rol tiene permiso para ejecutar.
Categorías y ejemplos
Estos son solo algunos ejemplos. El catálogo completo tiene más de 90 plantillas y sigue creciendo a medida que se añaden funciones.
Visibilidad según tus permisos
Las plantillas respetan los permisos de tu rol. Si tu usuario no tiene acceso a una función (por ejemplo, Contactos, Calendarios o Facturas), las plantillas relacionadas no aparecen. Los administradores y los usuarios con más permisos ven más plantillas; los usuarios con acceso restringido ven solo las que pueden ejecutar. Por ejemplo, si un rol solo puede ver los calendarios (o no tiene acceso a ellos), ese usuario no verá las plantillas de reservas. Si se le da permiso de edición, las plantillas de calendario aparecerán automáticamente.Cómo usar una plantilla
1
Abre Ask AI
Haz clic en el ícono de Ask AI. La vista de Plantillas aparece por defecto.
2
Busca la plantilla
Navega por las pestañas de categorías (Todas, Comunicación, CRM, Comercio y pagos, Agentes de IA, Integraciones, Redes sociales, Ventas, Marketing) o escribe una palabra clave en el buscador.
3
Elige la plantilla
Haz clic en la tarjeta de la tarea que quieres hacer. Ask AI abrirá una conversación guiada.
4
Responde a las preguntas
Contesta y elige entre las opciones que te presenta Ask AI. Te guiará por cada campo, elección y ajuste necesario.
5
Confirma y termina
Revisa el resumen que te muestra Ask AI y confírmalo. Ask AI ejecuta el flujo (crea el recurso, conecta la integración o lanza la campaña) y te avisa cuando termina.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo algunas plantillas?
¿Por qué no veo algunas plantillas?
Se filtran según los permisos de tu usuario. Si tu rol no tiene acceso a una función, sus plantillas quedan ocultas. Pide al administrador de tu cuenta que revise tus permisos si necesitas más acceso.
¿Puedo personalizar una plantilla?
¿Puedo personalizar una plantilla?
La plantilla en sí no se puede editar, pero todos los datos los aportas tú durante la conversación (nombres, ajustes del calendario, texto de los mensajes, etc.), y Ask AI los aplica tal como indicas.
¿Cuántas plantillas hay?
¿Cuántas plantillas hay?
Más de 90, repartidas entre Comunicación, CRM, Comercio y pagos, Agentes de IA, Integraciones, Redes sociales, Ventas y Marketing. Se siguen añadiendo nuevas.
¿Sirven para formar a mi equipo?
¿Sirven para formar a mi equipo?
Sí. Son ideales para la incorporación de personal: guían cada paso sin necesidad de conocer toda la plataforma, así que el equipo nuevo puede lanzar campañas, agendar citas o crear pipelines desde el primer día.
¿Qué pasa si dejo una plantilla a medias?
¿Qué pasa si dejo una plantilla a medias?
Puedes salir cuando quieras. Los pasos que ya confirmaste se guardan (por ejemplo, si completaste el primer paso de una plantilla de varios pasos, ese resultado se conserva).
¿Están disponibles en todos los planes?
¿Están disponibles en todos los planes?
Las plantillas se incluyen en las cuentas que tienen acceso a Ask AI.
¿Puedo sugerir una plantilla nueva?
¿Puedo sugerir una plantilla nueva?
Sí. Escribe a soporte de Chateea en [email protected] con el flujo que te gustaría ver.
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