Antes de empezar: zonas horarias
Los números pueden variar ligeramente según dónde los mires, porque cada vista usa una zona horaria distinta:Crear el informe
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Abre los informes personalizados
En el menú lateral entra a Informes → Informes personalizados y haz clic en Nuevo informe.
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Elige el punto de partida
Empieza desde cero, desde un panel existente o desde la biblioteca de plantillas.
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Ponle nombre
En el editor, cambia el nombre del informe en la parte superior para que refleje su propósito, por ejemplo “Resultados mensuales de ventas”.
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Personaliza la portada
La primera página es la portada. Desde el menú Propiedades de la página, a la derecha, puedes editarla o quitarla, subir tu logo, configurar el encabezado de cada página y cambiar el color de fondo.
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Agrega widgets, secciones y tema
Haz clic en el ícono + de la izquierda para agregar widgets. Usa el menú Elementos para añadir títulos y organizar el informe en secciones. En Temas elige un tema predefinido o crea uno propio.
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Organiza las páginas
Agrega páginas con el ícono + arriba o abajo de una página existente. Haz clic en el ícono de páginas para ver la lista completa, arrástralas para reordenarlas y cámbiales el nombre.
Descargar en PDF
Cuando termines, haz clic en Descargar en la parte superior para obtener el informe en PDF.Enviar o programar el informe
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Guarda y elige cómo enviarlo
Haz clic en Guardar y luego elige Enviar (un envío inmediato) o Programar (envíos recurrentes).
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Configura la entrega
Completa estos campos:
- Frecuencia: diaria, semanal u otra.
- Hora: cuándo se envía.
- Rango de fechas: el periodo de datos que incluye.
- Configuración de fechas por widget: si la activas, los widgets con rangos y comparaciones propias los conservan en el correo.
- Comparar con: agrega tendencias y comparaciones.
- Correo del remitente: desde qué dirección se envía.
- Asunto del correo.
- Destinatarios: las direcciones que lo recibirán.
- Cuerpo del correo (opcional): un mensaje personalizado.
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Envía una prueba
Envía un correo de prueba para ver cómo lo recibirán los destinatarios.
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Guarda y programa
Si todo se ve bien, haz clic en Guardar y programar. El informe se enviará automáticamente según la configuración.
Valores guardados, comparaciones y correos enviados
Los informes personalizados guardan su configuración igual que los paneles:- El rango de fechas y los filtros del informe se conservan al guardar.
- Cuando quien creó el informe hace clic en Guardar, los valores guardados se actualizan para todos los usuarios que lo abren.
- Puedes definir un rango de comparación a nivel de informe para los widgets generales. Si un widget tiene su propio rango de comparación, ese tiene prioridad.
- Cada correo usa los valores del informe en el momento en que se generó. Los cambios posteriores no modifican correos ya enviados.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar informes a personas sin cuenta en Chateea?
¿Puedo enviar informes a personas sin cuenta en Chateea?
Sí. Agrega cualquier correo válido en Destinatarios y lo recibirán en su bandeja sin iniciar sesión. Usa informes personalizados para esto, porque el enlace para compartir un panel exige iniciar sesión. Ten en cuenta que en el correo y en el PDF las tablas muestran solo los primeros 100 registros y no hay desglose; para ver todo, la persona debe entrar a Chateea.
¿Por qué los números cambian entre el editor, el correo y los widgets de anuncios?
¿Por qué los números cambian entre el editor, el correo y los widgets de anuncios?
Por las zonas horarias. El editor usa la de tu navegador, el correo la de tu cuenta y los anuncios la de cada cuenta publicitaria.
¿Por qué no aparecen las imágenes en el PDF?
¿Por qué no aparecen las imágenes en el PDF?
Por restricciones de seguridad, el PDF descargado no incluye imágenes ni iframes. Sí aparecen en el enlace de vista previa del correo.
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