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La opción Solo datos asignados (Only Assigned Data) hace que cada miembro del equipo vea únicamente la información que tiene asignada. Aplicada a los paneles, filtra automáticamente los widgets para que cada persona vea sus propios contactos, oportunidades, citas o conversaciones, sin tener que crear un panel distinto para cada uno.

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Para qué te sirve

  • Más seguridad: la información sensible de otros clientes o de otros vendedores queda fuera de la vista de quien no la necesita.
  • Menos configuración: no tienes que filtrar cada widget a mano ni duplicar paneles por usuario. Un solo panel compartido muestra a cada persona lo suyo.
  • Paneles más claros: cada usuario ve solo lo relevante para su rol, sin ruido.

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Ejemplos

  • Equipo de ventas: el responsable comercial comparte un panel de oportunidades y cada vendedor ve solo sus leads y sus negocios.
  • Atención al cliente: cada agente ve solo los clientes, llamadas o citas que tiene asignados, y responde más rápido.

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Cómo activarlo

1

Abre el perfil del usuario

Ve a Configuración → Mi equipo (My Staff). Busca al miembro del equipo y haz clic en Editar junto a su nombre.
2

Activa Solo datos asignados

En la sección Roles y permisos del perfil, busca la opción Alcance de visibilidad de datos (Data Visibility Scope) y elige Solo datos asignados en el menú desplegable.
3

Guarda

Guarda los cambios. A partir de ese momento, los widgets de los paneles que vea ese usuario se filtran según sus registros asignados.
Si un widget tiene un filtro fijo que apunta a otro miembro del equipo (por ejemplo, “Usuario asignado = Ana”), los usuarios con Solo datos asignados verán un mensaje de permiso requerido en ese widget. Para paneles compartidos, evita fijar filtros por usuario y deja que esta opción haga el trabajo.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026