Niveles de acceso
Qué puede hacer cada nivel
Ten en cuenta estas reglas:
- Solo el propietario del panel o quien tenga acceso Total puede cambiar sus permisos.
- Solo un administrador de la cuenta con acceso Total al panel puede marcarlo como panel predeterminado.
- Un panel privado solo lo ve quien lo creó.
Asignar permisos al crear un panel
1
Agrega un panel
En Panel de control, abre el selector de paneles y haz clic en Agregar panel.
2
Elige un panel en blanco
En Crear un panel en blanco, haz clic en Seleccionar.
3
Define los permisos y confirma
En la ventana Nuevo panel, deja activado Panel privado si solo lo vas a usar tú. Si quieres compartirlo, desactívalo y elige el nivel de acceso para cada rol. Haz clic en Confirmar.
Cambiar los permisos de un panel existente
1
Abre la gestión de permisos
En el panel, haz clic en el menú de tres puntos y elige Gestionar permisos.
2
Ajusta y guarda
Usa el interruptor Privado para alternar entre privado (solo tú) y compartido. Si lo compartes, ajusta el nivel de cada rol y haz clic en Guardar.
Roles y jerarquía
Dentro de tu cuenta hay dos roles con permisos configurables sobre los paneles: Administrador y Usuario. Los permisos siguen una jerarquía: el administrador está por encima del usuario, y un rol inferior nunca puede tener más acceso que uno superior. Si reduces el acceso del rol superior, el del inferior se ajusta automáticamente. Por ejemplo, si el panel tiene Administrador en Edición y Usuario en Edición, y cambias Administrador a Solo lectura, el Usuario pasa también a Solo lectura.Exportar datos
El permiso Exportar datos controla si una persona puede descargar los datos de los widgets del panel. Te permite compartir informes con tu equipo y, al mismo tiempo, decidir quién puede sacar información de la cuenta.Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no configuro permisos?
¿Qué pasa si no configuro permisos?
Si el panel no es privado y no restringes ningún rol, queda visible para todos los usuarios de la cuenta.
¿Qué restringe exactamente Solo datos asignados?
¿Qué restringe exactamente Solo datos asignados?
Filtra los widgets para que cada usuario vea únicamente los registros que tiene asignados (contactos, oportunidades, citas, conversaciones, etc.).
¿Cómo quito el acceso a un rol?
¿Cómo quito el acceso a un rol?
Vuelve a abrir Gestionar permisos y cambia el nivel de ese rol a Sin acceso.
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