Agrega un usuario
1
Abre la gestión de usuarios
Ve a Configuración → Mi personal y pulsa Agregar empleado.
2
Completa los datos
Nombre, apellido, correo y teléfono. El correo es el que usará para iniciar sesión, así que debe ser una dirección real a la que tenga acceso.
3
Asigna un rol
Define si será administrador o usuario.
4
Envía la invitación
La persona recibe un correo con un enlace para crear su contraseña. Si no lo ve, pídele que revise la carpeta de spam.
Roles y permisos
Administrador
Ve y modifica todo: configuración de la cuenta, facturación, usuarios, automatizaciones e integraciones.Resérvalo para el dueño y, como máximo, una persona de confianza.
Usuario
Trabaja con contactos, conversaciones, citas y oportunidades, pero no puede tocar la configuración de la cuenta ni la facturación.Es el rol correcto para casi todo el equipo.
Permisos granulares
Reparte el trabajo
Cada conversación puede tener un responsable. Cuando alguien la tiene asignada, el resto del equipo ve que ya está atendida.- Manual: alguien toma la conversación desde la bandeja
- Automática por reglas: se asigna según el canal, la etiqueta o el tipo de consulta
- Rotativa: los leads nuevos se reparten por turnos
La asignación rotativa reparte por orden de llegada, no por carga de trabajo. Si un vendedor está de vacaciones, retíralo de la rotación o seguirá recibiendo leads que nadie atiende.
Cuando alguien deja el equipo
1
Desactiva el usuario, no lo elimines
Al desactivar, la persona pierde el acceso pero se conserva el historial: quién atendió qué conversación, quién cerró qué venta.
2
Reasigna sus conversaciones abiertas
Si no lo haces, quedan sin dueño y dejan de atenderse.
3
Reasigna sus oportunidades
Haz lo mismo con los negocios abiertos en el pipeline.
4
Revisa las automatizaciones
Si alguna asignaba tareas a esa persona, actualízala. Si no, las tareas se siguen creando para un usuario inactivo y nadie las ve.
5
Sácalo de la rotación de leads
De lo contrario, seguirá recibiendo su turno de leads nuevos.
Siguiente paso
Tu primera automatización
Deja que el seguimiento empiece a correr solo desde hoy.