Para qué te sirve
- Tienes todos los archivos de un cliente en un solo lugar, dentro de su ficha.
- Se clasifican automáticamente en carpetas: Internos, Enviados, Recibidos y Campos personalizados.
- Subes hasta 10 archivos a la vez desde tu galería, tu cámara o el almacenamiento del teléfono.
- Previsualizas documentos sin descargarlos.
- Tu equipo trabaja con la misma información, porque los archivos se comparten con quien puede ver al contacto.
Requisitos
- La aplicación móvil de Chateea en la versión 3.97.3 o posterior.
Cómo subir archivos desde el celular
1
Abre el contacto
En la aplicación móvil, entra a Contactos y toca el contacto.
2
Ve a Documentos y archivos
Desliza entre las pestañas de la ficha hasta Documentos y archivos.
3
Sube los archivos
Toca Subir y elige los archivos desde tu galería, la cámara o el almacenamiento del dispositivo. Puedes seleccionar hasta 10 a la vez.
4
Revisa la carpeta
Los archivos que subes a mano se guardan en la carpeta Internos.
Cómo se organizan las carpetas
Tipos de archivo y límites
Preguntas frecuentes
¿Los archivos son privados o los ve todo el equipo?
¿Los archivos son privados o los ve todo el equipo?
Se comparten con los miembros del equipo que tienen permiso para ver la ficha de ese contacto.
¿Puedo borrar o cambiar el nombre de un archivo?
¿Puedo borrar o cambiar el nombre de un archivo?
Puedes eliminar archivos. Por ahora no es posible cambiarles el nombre.
¿Puedo ver un archivo sin descargarlo?
¿Puedo ver un archivo sin descargarlo?
Sí. Los PDF, las imágenes y las presentaciones se pueden previsualizar dentro de Chateea.
¿Qué decide en qué carpeta cae cada archivo?
¿Qué decide en qué carpeta cae cada archivo?
Cómo llegó. Lo que subes a mano va a Internos, lo que envías en un mensaje va a Enviados, lo que recibes en un mensaje va a Recibidos y lo vinculado a un campo personalizado va a Campos personalizados.
¿Puedo subir archivos desde una tableta?
¿Puedo subir archivos desde una tableta?
Sí. La aplicación móvil permite subir archivos desde la galería, los archivos del dispositivo o la cámara.
¿Puedo etiquetar o clasificar archivos más allá de las carpetas?
¿Puedo etiquetar o clasificar archivos más allá de las carpetas?
Todavía no. Si necesitas identificar ciertos documentos de forma estructurada, usa campos personalizados de tipo archivo.
Artículos relacionados
Archivos en campos personalizados
Guarda documentos en campos del contacto.
Guardar adjuntos en documentos
Conserva los adjuntos de las conversaciones.
Privacidad de los documentos del contacto
Controla quién ve cada archivo.
Contactos en la aplicación móvil
La ficha completa del contacto en tu celular.