Para qué te sirve
- Todo en una vista: datos generales, tareas, notas y actividad en el mismo lugar.
- Contacto más rápido: botones de llamada, SMS y correo a un toque.
- Información ordenada: pasas de los detalles a las tareas sin perder el hilo.
- Etiquetado masivo: organizas cientos de contactos con pocos toques.
Requisitos
- La aplicación móvil de Chateea en iOS o Android, versión 3.9 o posterior.
Recorrido rápido por la pantalla de contactos
1
Abre Contactos
Toca la pestaña Contactos de la aplicación.
2
Usa las acciones rápidas
Mantén presionado cualquier contacto para abrir el menú de acciones rápidas.
3
Revisa los detalles
Abre un contacto y toca Detalles para ver sus secciones plegables: Información general, Información adicional, Acciones y No molestar.
4
Cambia de pestaña
Desliza o usa la barra de pestañas para pasar a Tareas y notas o a Actividades.
5
Selecciona varios contactos
Toca el menú ••• y elige Seleccionar para marcar varios contactos y etiquetarlos en bloque.
Las pestañas del contacto
Acciones rápidas
Mantén presionado un contacto para usar estos accesos directos:
Las acciones usan las aplicaciones predeterminadas de tu teléfono, así que no necesitas configurar nada más.
Etiquetas y acciones masivas
Las etiquetas mantienen ordenada tu base de datos y te permiten segmentar campañas. Con la selección múltiple las aplicas en segundos:- Marca las casillas de los contactos que quieres modificar.
- En la barra inferior, toca Agregar etiquetas o Quitar etiquetas.
- Los cambios se sincronizan al instante con la versión web.
En cada operación masiva puedes aplicar hasta 10 etiquetas a un máximo de 500 contactos. El límite evita cambios accidentales demasiado grandes.
Valores personalizados en el contacto
Puedes guardar datos específicos del contacto para personalizar tus mensajes y automatizaciones:- Agrégalos o edítalos en Detalles → Información adicional.
- Úsalos en tus plantillas de SMS, correo y flujos de trabajo con la sintaxis habitual de variables entre llaves dobles.
- Viajan con el registro del contacto a todas partes, incluidas las campañas automáticas.
Preguntas frecuentes
¿Qué versión de la aplicación necesito?
¿Qué versión de la aplicación necesito?
La versión 3.9 o posterior de la aplicación móvil de Chateea, en iOS o Android.
¿Puedo volver a la vista anterior de contactos?
¿Puedo volver a la vista anterior de contactos?
No. La vista anterior se retiró para concentrar las mejoras en el nuevo espacio de trabajo.
¿Las etiquetas se sincronizan entre la web y el celular?
¿Las etiquetas se sincronizan entre la web y el celular?
Sí, en tiempo real. Si editas una etiqueta en la web, la ves en el celular en segundos, y al revés.
¿La selección múltiple funciona sin conexión?
¿La selección múltiple funciona sin conexión?
Puedes seleccionar contactos sin conexión, pero el cambio de etiquetas queda en cola y se aplica cuando vuelves a conectarte.
¿Cuántos contactos y etiquetas puedo modificar a la vez?
¿Cuántos contactos y etiquetas puedo modificar a la vez?
Hasta 500 contactos y 10 etiquetas por operación.
¿Los datos personalizados están disponibles de inmediato en mis automatizaciones?
¿Los datos personalizados están disponibles de inmediato en mis automatizaciones?
Sí. En cuanto los guardas, puedes usarlos en flujos de trabajo, en el editor de correos y en los mensajes SMS.
Artículos relacionados
Actividad del contacto en la app móvil
El historial completo del contacto desde tu celular.
Documentos y archivos del contacto
Sube y consulta archivos desde la ficha.
Agregar o quitar etiquetas en masa
Etiquetado masivo desde la versión web.
No molestar desde la app móvil
Controla por qué canales puedes contactar a cada cliente.