Para qué te sirve
- Ahorras tiempo: ves los datos clave de cada oportunidad sin abrirla.
- Vendes más: haces el seguimiento directamente desde la tarjeta.
- Tu equipo ve lo que necesita: cada quien ajusta las tarjetas a su forma de trabajar.
- Atiendes mejor: notas, tareas y citas están en la misma pantalla.
Tarjetas de oportunidad personalizables
Puedes decidir qué campos y qué acciones rápidas aparecen en cada tarjeta del pipeline.Cómo personalizar las tarjetas
1
Abre la personalización
En la aplicación móvil, ve a Oportunidades → Configuración → Personalizar tarjetas.
2
Elige campos y acciones
Selecciona hasta 7 campos (incluidos Nombre, Valor y Propietario) y las acciones rápidas que quieres ver.
3
Guarda
Toca Guardar. Las tarjetas del pipeline se actualizan al instante.
La personalización de tarjetas en el celular es independiente de la versión web. Lo que cambies en la aplicación solo afecta a la vista móvil, y la web mantiene su propia configuración.
Pipelines con tarjetas interactivas
La vista de pipelines muestra tus etapas con tarjetas sobre las que puedes actuar directamente:- Acciones desde la tarjeta: llama, agrega notas, crea tareas, aplica etiquetas o cambia de etapa sin abrir la oportunidad.
- Indicadores de actividad: cada tarjeta muestra contadores de conversaciones, notas, tareas y etiquetas, para que sepas de un vistazo qué movimiento tiene.
Vista completa de la oportunidad
Al tocar una tarjeta se abre el detalle de la oportunidad con todo en una sola pantalla:- Barra de acciones rápidas: llama, envía un mensaje o agrega etiquetas desde arriba.
- Pestañas: cambia entre Detalles, Tareas, Notas, Citas y Transacciones para ver y editar cada aspecto de la oportunidad sin salir de la pantalla.
Preguntas frecuentes
¿Cómo accedo a esta experiencia?
¿Cómo accedo a esta experiencia?
Actualiza la aplicación móvil de Chateea a la versión más reciente desde la App Store o Google Play.
¿La actualización cambia la configuración de mis tarjetas?
¿La actualización cambia la configuración de mis tarjetas?
Sí. Al actualizar, el diseño y los campos de las tarjetas en el celular vuelven a la configuración predeterminada. Tendrás que volver a elegir tus campos y acciones rápidas en Personalizar tarjetas.
¿Cuántos campos puedo mostrar en cada tarjeta?
¿Cuántos campos puedo mostrar en cada tarjeta?
Hasta 4 campos adicionales, más Nombre, Valor y Propietario en la línea superior cuando los seleccionas. En total, hasta 7.
¿Qué acciones rápidas vienen por defecto?
¿Qué acciones rápidas vienen por defecto?
Mensaje, Agregar etiqueta, Agregar tarea y Mover oportunidad. Puedes cambiarlas desde la configuración.
¿Los cambios que hago en el celular afectan la versión web?
¿Los cambios que hago en el celular afectan la versión web?
No. La personalización es independiente en cada plataforma. La web sigue funcionando con su propia configuración de tarjetas.
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