Qué te aporta
- Rapidez: genera un flujo completo con una sola instrucción, normalmente en menos de 30 segundos.
- Sencillez: usas lenguaje cotidiano, sin memorizar nombres de disparadores y acciones.
- Un buen punto de partida: obtienes un borrador estructurado que puedes afinar.
- Flexibilidad: editas con instrucciones escritas o seleccionando pasos en el lienzo.
- Reutilización: tu equipo puede compartir instrucciones que funcionan bien.
Dónde encontrarlo
- Desde la lista de flujos: en Automatización → Flujos de trabajo, haz clic en Crear con IA. Se abre una ventana para escribir tu instrucción.
- Desde el constructor: al crear un flujo desde cero (Crear flujo de trabajo → Empezar desde cero), verás un cuadro de instrucciones de IA en el lienzo. También puedes dictar la instrucción por voz.
- Desde el asistente de IA: dentro del constructor, pide al asistente de chat que construya el flujo.
Cómo crear tu primer flujo con IA
1
Escribe tu instrucción
Redacta o dicta lo que necesitas, o elige una de las plantillas de instrucciones disponibles. Ejemplos:
- “Envía una serie de correos de bienvenida cuando alguien complete mi formulario de contacto.”
- “Crea un flujo de cumpleaños que envíe un SMS de felicitación.”
- “Avisa a mi equipo por Slack cuando se cree una oportunidad de alto valor.”
- “Haz seguimiento a los asistentes del webinar 24 horas después del evento.”
2
Genera el flujo
Haz clic en Crear flujo o en Enviar, según el punto de entrada. Si tarda más de lo normal, simplifica la instrucción y vuelve a intentarlo.
3
Revisa el resultado
Recibirás un resumen de lo que se creó. Si empezaste desde la lista de flujos, se abrirá el constructor; si lo hiciste dentro del constructor, el flujo aparece en el lienzo. Revisa la estructura, los disparadores y la configuración de cada acción.
4
Ajusta con IA
Pide los cambios que necesites en el chat (ver más abajo).
5
Completa los pendientes y prueba
Revisa la lista de pendientes posterior a la generación, prueba el flujo y publícalo.
Si el guardado automático está activado, los flujos generados con IA se guardan en cuanto se crean, y cada edición que hagas con IA se guarda en segundo plano.
Detalles que conviene incluir
Cuanto más concreta sea la instrucción, mejor será el resultado. Puedes indicar:- El nombre del flujo.
- Los ajustes del flujo que quieras aplicar.
- Las apps que debe usar (por ejemplo, “crea una tarea en ClickUp”).
- Cómo usar datos de pasos anteriores (por ejemplo, “usa la respuesta de la IA en el cuerpo del correo”).
Ajustes del flujo que la IA puede gestionar
Puedes pedirle que revise, active, desactive o cambie:- Permitir reingreso.
- Permitir múltiples oportunidades.
- Detener al responder.
- Zona horaria y ventana de horario.
- Datos del remitente (nombre, correo y número de envío).
- Marcar conversaciones como leídas.
- El nombre del flujo.
Editar con IA
Después de revisar el flujo, pide cambios en el chat. Indica siempre el alcance: si el cambio aplica a todos los pasos que coinciden, a un número concreto o a pasos específicos. La IA modifica solo ese alcance y deja el resto intacto. Acciones: agregar, eliminar (en uno o varios caminos), reemplazar, mover y modificar acciones; hacer que usen datos de pasos anteriores; y agregar acciones de apps integradas. Disparadores: agregar, eliminar, reemplazar y modificar disparadores. Condiciones y esperas: en las acciones Si/No puedes agregar, quitar o actualizar condiciones, cambiar operadores Y/O y agregar o eliminar ramas. En las Esperas puedes cambiar el tipo y sus atributos, ajustar la configuración de respuesta o ventana, y agregar o quitar ramas de tiempo límite. Ediciones masivas: con una sola instrucción puedes actualizar el texto de varios correos o SMS, cambiar etapas del pipeline en varias acciones o disparadores, o definir el nombre y correo del remitente en todos o algunos correos. Ejemplos de instrucciones:- “Agrega una espera de 3 días entre el correo de bienvenida y el de seguimiento.”
- “Reemplaza la acción de SMS por una notificación de Slack.”
- “Actualiza el texto del SMS solo en las dos primeras acciones.”
- “Cambia el disparador de formulario enviado a contacto creado.”
- “Agrega una condición para saber si el contacto ya compró.”
- “Quita la rama de tiempo límite de esta espera.”
Deshacer y rehacer
- Ctrl+Z (Windows) o Cmd+Z (Mac) deshace el último cambio hecho por la IA.
- Ctrl+Y (Windows) o Cmd+Y (Mac) lo vuelve a aplicar.
Señalar y editar
Cuando es más fácil señalar que describir, usa Señalar y editar (Point and Edit):1
Activa la selección
Haz clic en Señalar y editar en el chat de IA.
2
Selecciona los pasos
Haz clic en una acción, en varias, o mantén Shift y arrastra para seleccionar un grupo. Los pasos elegidos se resaltan.
3
Describe el cambio
Escribe lo que quieres hacer. La IA lo aplica solo a los pasos seleccionados.
Preguntas aclaratorias
Si tu instrucción es demasiado general, el constructor te hará hasta tres preguntas antes de crear o editar el flujo. Aparecen, por ejemplo, cuando:- No indicaste el disparador (“Haz seguimiento al cliente”).
- No indicaste el canal (“Envía una secuencia de mensajes”).
- El momento no está claro (“Recuérdaselo más tarde”).
- Pediste un canal que no es compatible.
Modo chat
El Modo chat sirve para planificar sin construir todavía:- Activa Modo chat en el panel de IA.
- Conversa con la IA para definir disparadores, acciones, ramas y tiempos.
- Cuando el plan esté claro, desactiva el modo chat y pídele que construya el flujo.
Lista de pendientes antes de publicar
Tras generar el flujo, revisa la lista Completa estos pasos antes de ejecutar tu flujo. Muestra lo que necesita tu intervención, por ejemplo:- Conectar credenciales de una integración.
- Elegir la cuenta correcta.
- Seleccionar un pipeline.
- Completar campos obligatorios.
- Definir ajustes cuando hay varias opciones posibles.
Buenas prácticas
- Sé específico: “Cuando un contacto reserve una cita, espera 24 horas, envía un correo de confirmación y un SMS de recordatorio un día antes de la cita.”
- Incluye los detalles clave: tiempos, canales, condiciones y tipo de contenido.
- Usa verbos de acción: envía, notifica, crea, actualiza, espera, comprueba si.
- Define el alcance de cada edición.
- Empieza por flujos sencillos y aumenta la complejidad cuando conozcas la herramienta.
- Valora el resultado con el pulgar arriba o abajo y cuenta qué faltó; ayuda a mejorar las respuestas.
Limitaciones y solución de problemas
- Revisión manual obligatoria: verifica disparadores, acciones y configuraciones antes de publicar. Algunas configuraciones complejas pueden requerir ajustes a mano.
- La IA no prueba el flujo: haz siempre una prueba real con un contacto de prueba.
Desactivar el constructor con IA
Ve a Automatización → Configuración global de flujos de trabajo → IA de flujos de trabajo y desactiva Constructor con IA.Preguntas frecuentes
¿Puedo editar el flujo generado con IA?
¿Puedo editar el flujo generado con IA?
Sí. Puedes agregar, eliminar, reemplazar, mover o modificar acciones y disparadores conversando con la IA, incluidas condiciones Si/No y esperas. También puedes editarlo manualmente como cualquier otro flujo.
¿Puedo cambiar solo algunos pasos?
¿Puedo cambiar solo algunos pasos?
Sí. Indica el alcance en tu instrucción (todos los pasos que coinciden, un número concreto o pasos específicos) o usa Señalar y editar para seleccionarlos en el lienzo.
¿Qué hago si el flujo no es lo que quería?
¿Qué hago si el flujo no es lo que quería?
Da más detalle en la instrucción o haz ediciones conversacionales. También puedes planificar primero en Modo chat.
¿Tengo que probar el flujo?
¿Tengo que probar el flujo?
Sí. Valida siempre disparadores, acciones, tiempos y resultados con una prueba real antes de activarlo.
¿Un flujo generado con IA está listo para publicar?
¿Un flujo generado con IA está listo para publicar?
No siempre. Revisa la lista de pendientes y completa los campos obligatorios antes de publicar.
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