Qué es un flujo de trabajo
Un flujo es una secuencia automática de acciones que empieza con un evento concreto. Por ejemplo:- Un cliente potencial envía un formulario → recibe un correo y un SMS de confirmación.
- Un cliente reserva una cita → se avisa al equipo y se programa un seguimiento.
Qué vale la pena automatizar
- Secuencias de seguimiento a clientes potenciales.
- Agendamiento y recordatorios de citas.
- Seguimientos después de una venta o una visita.
- Bienvenida de clientes nuevos.
- Encuestas y solicitudes de reseñas.
- Actualizaciones del CRM (etiquetas, campos, oportunidades).
Tres formas de empezar
En Automatización → Flujos de trabajo tienes tres opciones:- Crear con IA: describe lo que quieres y la IA arma el flujo por ti.
- Explorar plantillas: elige una receta prediseñada y adáptala a tu negocio.
- Crear flujo de trabajo: empieza desde cero.
Cómo crear un flujo
1
Elige un disparador
Haz clic en Agregar disparador y selecciona el evento que iniciará el flujo.
2
Agrega filtros al disparador (opcional)
Los filtros afinan cuándo se activa el flujo. Por ejemplo, que solo se active con llamadas entrantes, o solo con llamadas a un número concreto.
3
Agrega acciones
Haz clic en + y elige las acciones que deben ocurrir después del disparador.
4
Guarda y publica
Haz clic en Guardar, activa Publicar y guarda de nuevo. Un flujo solo se ejecuta si está publicado.
Flujos más avanzados
- Condiciones Si/Si no: dividen a los contactos en caminos distintos según una condición (por ejemplo, si tiene cierta etiqueta o no).
- Flujos encadenados: un flujo puede pasar al contacto a otro, para automatizar recorridos completos del cliente sin construir un flujo gigante.
- Webhooks: como disparador o como acción, conectan tus flujos con sistemas externos para recibir o enviar datos.
Si un flujo no funciona
- Prueba con un contacto nuevo que nunca haya entrado al flujo, para descartar restricciones de reingreso.
- Revisa los filtros del disparador: el contacto debe cumplir todas las condiciones.
- Revisa la configuración de reingreso si esperas que el mismo contacto entre más de una vez.
- Compara la prueba con el uso real: si funciona en modo prueba pero no con un contacto real, revisa el evento real y las condiciones de inscripción.
- Revisa los registros de ejecución para ver pasos omitidos, acciones fallidas o mensajes de error.
- Pide ayuda con datos: si el problema sigue, escribe a soporte de Chateea en [email protected] con el contacto afectado, el nombre del flujo, la hora aproximada de la prueba, capturas y los detalles del error.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre un disparador y una acción?
¿Qué diferencia hay entre un disparador y una acción?
El disparador inicia el flujo cuando ocurre un evento; las acciones son los pasos que se ejecutan después.
¿Puedo usar varios disparadores en un flujo?
¿Puedo usar varios disparadores en un flujo?
Sí. Puedes agregar varios disparadores para que los contactos entren desde distintos orígenes.
¿Los filtros son obligatorios?
¿Los filtros son obligatorios?
No, pero se recomiendan para que el flujo solo se active en las condiciones que quieres.
¿Puedo editar un flujo después de crearlo?
¿Puedo editar un flujo después de crearlo?
Sí. Puedes cambiar disparadores, filtros y acciones cuando quieras.
¿El flujo funciona solo una vez creado?
¿El flujo funciona solo una vez creado?
Sí, siempre que esté publicado y se cumplan las condiciones del disparador.
¿Puedo crear flujos con IA?
¿Puedo crear flujos con IA?
Sí. Desde la pantalla de inicio de flujos puedes describir lo que necesitas y generarlo con IA.
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