Configurar los permisos de una carpeta
1
Ubica la carpeta
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y pasa el cursor sobre la carpeta que quieres proteger (o crea una nueva y mueve ahí los flujos).
2
Abre la gestión de permisos
Haz clic en el menú Acciones de la carpeta y elige Administrar permisos (Manage Permissions).
3
Elige quién tiene acceso
Selecciona el tipo de usuario y rol que podrá ver, crear y editar los flujos de esa carpeta. Guarda los cambios.
Qué acceso da cada opción
Si quieres que solo tú o tus responsables puedan tocar los flujos críticos, guárdalos en una carpeta con permiso de Administrador de la cuenta. El resto del equipo seguirá trabajando con normalidad con los flujos de otras carpetas.
Aunque un usuario no tenga acceso a la carpeta, podrá seguir viendo desde la ficha del contacto en qué flujos está ese contacto, y también podrá agregar o quitar contactos de cualquier flujo. Los permisos de carpeta protegen la edición de los flujos, no la inscripción de contactos.
Qué ve un usuario sin acceso
Un usuario sin permiso no ve los flujos guardados en esa carpeta, no puede crear flujos nuevos dentro de ella y no puede editar los que ya existen.Buenas prácticas
- Agrupa en una carpeta protegida los flujos que afectan a cobros, facturación o comunicaciones masivas.
- Deja en carpetas abiertas los flujos que el equipo necesita ajustar con frecuencia.
- Revisa los roles de tus usuarios en Configuración → Mi equipo para asegurarte de que cada persona tiene el nivel correcto.