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El tipo de contacto te permite clasificar a cada persona según su relación principal con tu negocio: prospecto, cliente, proveedor, socio, etc. Es un campo de selección única, así que cada contacto tiene un solo tipo a la vez. Puedes personalizar los valores disponibles, asignarlos a mano o con automatizaciones y usarlos para filtrar y segmentar tu base de contactos.

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Para qué sirve

  • Clasificación consistente: todo tu equipo ve de un vistazo qué relación tiene el negocio con cada contacto.
  • Valores a tu medida: defines las opciones que tienen sentido para tu modelo de negocio.
  • Segmentación rápida: filtras por tipo y guardas el resultado como lista inteligente.
  • Actualización automática: un flujo de trabajo puede cambiar el tipo cuando cambia la relación (por ejemplo, de prospecto a cliente al comprar).
  • Orden en tus datos: separas la clasificación general de las etiquetas más detalladas.

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Tipo de contacto o etiquetas: cuál usar

Los dos sirven para organizar, pero resuelven cosas distintas: Regla práctica: si las categorías se excluyen entre sí (alguien no puede ser prospecto y cliente al mismo tiempo), usa el tipo de contacto. Si varias pueden aplicar a la misma persona, usa etiquetas.

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Tipos de contacto habituales

  • Prospecto (Lead): mostró interés pero todavía no compra.
  • Prospecto calificado: ya pasó un filtro y vale la pena darle seguimiento comercial.
  • Cliente: ya compró o trabaja contigo actualmente.
  • Proveedor: te vende productos o servicios.
  • Socio: te refiere clientes o tiene una alianza con tu negocio.
Evita crear un tipo para cada característica. Datos como la campaña de origen, el producto de interés o el nivel de membresía funcionan mejor como etiquetas o campos personalizados.

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Configurar los valores del tipo de contacto

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Abre los campos personalizados

Ve a Contactos → Campos personalizados. También llegas desde Configuración → Campos personalizados, pero desde Contactos es el camino más directo.
2

Edita el campo Tipo de contacto

Busca Tipo de contacto (Contact Type) y haz clic en Editar.
3

Ajusta las opciones

Agrega, renombra, reordena o elimina los valores según tu negocio y guarda los cambios.

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Asignar el tipo manualmente

  1. Ve a Contactos y abre el contacto.
  2. Busca el campo Tipo de contacto en la ficha.
  3. Abre el menú desplegable y elige el valor correcto.
Al elegir un nuevo valor, se reemplaza el anterior. El cambio queda disponible de inmediato para filtros, listas inteligentes y automatizaciones.

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Cambiar el tipo automáticamente con un flujo de trabajo

Así mantienes la clasificación al día sin que nadie tenga que acordarse. Por ejemplo, cuando un prospecto paga su primera factura, el flujo lo convierte en Cliente.
1

Abre el flujo de trabajo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y abre el flujo donde debe cambiar el tipo.
2

Agrega la acción Actualizar campo del contacto

Agrega la acción Actualizar campo del contacto (Update Contact Field) y elige Actualizar datos del campo.
3

Elige el campo y el valor

En Campos, selecciona Tipo de contacto y elige el valor que quieres asignar. Haz clic en Guardar acción.
4

Publica el flujo

Completa el resto del flujo y publícalo.
Si quieres que un flujo empiece cuando cambia el tipo de contacto (por ejemplo, para enviar una bienvenida a clientes nuevos), usa el disparador Contacto modificado (Contact Changed) con la condición sobre este campo.

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Filtrar y segmentar por tipo

  1. Ve a Contactos → Listas inteligentes.
  2. Abre los filtros y entra a la información del contacto.
  3. Elige el filtro Tipo y selecciona el valor que buscas.
  4. Aplica el filtro.
  5. Si vas a reutilizar ese segmento, guárdalo como lista inteligente.
Las listas inteligentes se actualizan solas: si filtras por Tipo = Cliente, cada contacto que pase a ser cliente aparecerá en la lista automáticamente.

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Cómo diseñar tus tipos de contacto

  1. Define las relaciones principales que necesitas distinguir.
  2. Asegúrate de que sean lo bastante amplias para que solo una aplique a cada contacto.
  3. Configura los valores en el campo Tipo de contacto.
  4. Decide cuándo lo asigna tu equipo a mano.
  5. Identifica los momentos del ciclo de vida que deben cambiarlo automáticamente y crea esos flujos.
  6. Construye tus listas inteligentes a partir del tipo.
  7. Revisa las opciones cada cierto tiempo y elimina las que confundan o no se usen.
Una lista corta y clara de tipos es mucho más fácil de mantener que una larga y muy específica.

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Preguntas frecuentes

No. Es un campo de selección única. Si eliges otro valor, reemplaza al actual.
En los filtros de contacto el campo se muestra como Tipo. Los valores que ves ahí son los mismos que configuraste en Tipo de contacto.
Sí. El tipo de contacto se puede incluir como dato en la importación por CSV. Revisa que los valores de tu archivo coincidan con las opciones que configuraste antes de importar.
Sí, con la acción Actualizar campo del contacto, eligiendo Tipo de contacto y el valor a asignar.
No. Usa el tipo para la clasificación principal y las etiquetas o campos personalizados para todo lo demás.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026