Para qué te sirven
- Ahorras tiempo. La segmentación se hace sola en lugar de actualizar listas a mano.
- Segmentas mejor. Agrupas contactos por comportamiento, estado del lead, etiquetas, campos personalizados o nivel de interacción.
- Ordenas tu CRM. Cada equipo trabaja con la vista que necesita: leads nuevos, clientes activos, pagos pendientes, etc.
- Ejecutas acciones en bloque. Desde una lista inteligente puedes enviar campañas, agregar etiquetas o inscribir contactos en flujos de trabajo.
Cómo funcionan
- Actualización en tiempo real. Los contactos entran o salen según filtros como etiquetas, campos personalizados, actividad o etapa de la oportunidad.
- Varios filtros a la vez. Puedes combinar condiciones, por ejemplo “abrió un correo en los últimos 30 días” y “tiene una factura pendiente”.
- Lógica Y / O. El constructor de filtros permite combinar condiciones con Y (deben cumplirse todas) y O (basta con una) para armar consultas detalladas.
- Columnas a tu medida. Eliges qué campos se muestran como columnas y en qué orden, y puedes ordenar la lista por distintos criterios.
La vista de lista de contactos
Al entrar en Contactos ves la vista de lista actualizada, con un diseño limpio y coherente con el resto del CRM. Desde ahí puedes:- Buscar contactos por nombre, correo, teléfono, empresa o etiquetas.
- Gestionar columnas con búsqueda y arrastrar y soltar.
- Filtrar con el constructor de filtros avanzados.
- Guardar cualquier combinación de filtros, columnas y orden como una lista inteligente.
- Elegir cuántos contactos ver por página (20, 50 o 100) con el selector de la esquina inferior derecha.
Crear una lista inteligente
1
Abre Contactos
Ve a Contactos y haz clic en Agregar lista inteligente (+ Add smart list).
2
Agrega los filtros
Elige uno o varios filtros en el panel de la derecha, completa los datos de cada uno y haz clic en Aplicar.
3
Combina condiciones
Para sumar más condiciones usa Y u O según quieras que se cumplan todas o solo alguna.
4
Guarda la lista
Ponle un nombre claro y haz clic en Crear para guardarla.
Modificar una lista inteligente
1
Abre la lista
En Contactos, selecciona el nombre de la lista inteligente en la parte superior.
2
Edita los filtros
Abre Filtros avanzados. Usa el ícono de lápiz para modificar un filtro o la flecha desplegable para quitarlo.
3
Guarda los cambios
Haz clic en el ícono de guardar para que la lista conserve la nueva configuración.
Reordenar y mostrar columnas
1
Abre el gestor de columnas
Abre la lista inteligente y, cerca de la parte superior de la tabla, entra en la gestión de columnas o campos.
2
Elige y ordena
Activa o desactiva los campos que quieres ver y arrástralos al orden que prefieras.
3
Guarda la lista
Cierra el gestor y guarda la lista inteligente.
La lista conserva el último orden y visibilidad de columnas que guardaste. Si cambias columnas más adelante y no vuelves a guardar, la lista seguirá mostrando el diseño anterior.
Administrar tus listas inteligentes
1
Abre el administrador
En Contactos, haz clic en el menú de tres puntos junto a Agregar contacto y elige Administrar listas inteligentes.
2
Usa las acciones de cada lista
En la columna Acciones tienes íconos para:
- Crear una copia de la lista.
- Compartir la lista con otros usuarios de tu cuenta.
- Editar el nombre.
- Eliminar la lista.
Compartir y permisos
Las listas inteligentes se crean a nivel de usuario: al principio solo las ve quien las creó. Con las opciones de compartir puedes ponerlas a disposición de otros usuarios o de toda la cuenta y controlar quién puede verlas o editarlas. Así proteges la información y evitas que alguien cambie por error una lista que usa todo el equipo.Buenas prácticas
- Crea listas para cada etapa clave de tu negocio: leads nuevos, clientes activos, clientes inactivos, pagos pendientes.
- Revisa de vez en cuando los filtros de las listas que alimentan campañas, sobre todo si cambiaste etiquetas o campos personalizados.
- Duplica una lista existente en lugar de empezar de cero cuando necesites una variante.
- Comparte solo las listas que el equipo realmente usa para no llenar la vista de todos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar contactos a mano a una lista inteligente?
¿Puedo agregar contactos a mano a una lista inteligente?
No. Los contactos entran solos cuando cumplen los filtros. Si quieres que alguien aparezca, haz que cumpla la condición, por ejemplo agregándole la etiqueta que usa la lista.
¿Todos los usuarios ven mis listas inteligentes?
¿Todos los usuarios ven mis listas inteligentes?
No por defecto. Las listas son de cada usuario, pero puedes compartirlas con otros usuarios o con toda la cuenta.
¿Se necesita algún permiso especial para administrar listas?
¿Se necesita algún permiso especial para administrar listas?
Para administrar listas inteligentes el usuario necesita acceso a la configuración de su rol. Si no ves las opciones, pide al administrador de tu cuenta que revise tus permisos.
¿Se registra quién creó o compartió una lista?
¿Se registra quién creó o compartió una lista?
No. Chateea no guarda un registro de quién creó o compartió cada lista inteligente.
¿Puedo pasar una lista inteligente a otra cuenta?
¿Puedo pasar una lista inteligente a otra cuenta?
No. Por ahora las listas inteligentes no se pueden mover ni copiar entre cuentas.
Si programo una campaña a una lista, ¿se actualiza antes del envío?
Si programo una campaña a una lista, ¿se actualiza antes del envío?
Sí. Como la lista es dinámica, los destinatarios se calculan en el momento del envío y no cuando programaste la campaña. Se incluyen los contactos que cumplan los filtros en ese momento y se excluyen los que ya no los cumplan.
¿Cómo veo 100 contactos por página?
¿Cómo veo 100 contactos por página?
Usa el selector de la esquina inferior derecha y elige 100. Las opciones son 20, 50 y 100.
¿Cómo sé si estoy usando la vista nueva?
¿Cómo sé si estoy usando la vista nueva?
Se aplica automáticamente al entrar en Contactos. No tienes que activar nada.
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