Por qué te conviene usarlas
- Vista de 360 grados entre oportunidades, empresas y objetos personalizados.
- Relaciones reales: negocios, empresas y activos (propiedades, pólizas, equipos) conectados como en la vida real.
- Menos navegación: gestionas la información relacionada desde un solo lugar.
- Datos útiles en todo el CRM: los campos de asociación se pueden usar en informes y exportaciones.
Qué puedes asociar
Tipos de relación disponibles: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos.
Cómo crear una asociación
1
Abre la pestaña Asociaciones
Ve a Configuración → Objetos, abre tu objeto personalizado y entra en la pestaña Asociaciones. Haz clic en Crear asociación.
2
Elige el objeto a asociar
Selecciona con qué objeto quieres vincularlo, por ejemplo Oportunidades o Empresas.
3
Nombra la asociación
Usa una sola etiqueta (por ejemplo, “Negocio”) o un par de etiquetas (por ejemplo, “Comprador” y “Vendedor”).
4
Configura la relación
Elige el tipo: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Si quieres, define un límite de registros (hasta 1.000).
5
Revisa y guarda
Revisa la vista previa y haz clic en Guardar.
Gestionar asociaciones desde los registros
Puedes crear y editar asociaciones desde cualquier registro compatible, buscando y vinculando registros existentes sin salir de lo que estás haciendo:- Desde una oportunidad: abre la oportunidad, ve a Objetos asociados, haz clic en + Asociar y elige una empresa o un registro de objeto personalizado.
- Desde una empresa: abre la empresa, ve a la sección de asociaciones u objetos relacionados y vincula oportunidades u objetos personalizados.
- Desde un objeto personalizado: abre el registro y añade las oportunidades o empresas asociadas.
Dónde ver las asociaciones
- Detalle del registro: todos los registros vinculados aparecen en el panel Objetos asociados. Puedes abrir cualquiera en un panel lateral sin salir de la pantalla actual.
- Tablero de oportunidades (Kanban): ve a Oportunidades → Gestionar campos y añade el campo de etiqueta de asociación del tipo de objeto que quieras a las tarjetas. Así ves las empresas u objetos vinculados directamente en cada tarjeta.
- Vista de lista: añade los campos de asociación como columnas para ver todos los registros vinculados en un solo lugar. Es útil para filtrar, hacer acciones masivas y exportar.
Límites y detalles
- Hasta 10 etiquetas por cada par de objetos.
- Cada etiqueta admite hasta 1.000 registros vinculados por lado.
- Si eliminas un registro, sus asociaciones se eliminan automáticamente.
- Puedes añadir campos de asociación a informes y exportaciones desde Gestionar campos.
Ejemplos de uso
- Bienes raíces: propiedades (objeto personalizado) vinculadas con oportunidades y empresas para seguir compradores, inmuebles y socios en un solo lugar.
- Eventos: eventos (objeto personalizado) conectados con empresas patrocinadoras y sus oportunidades de patrocinio.
- Seguros: pólizas o cotizaciones (objeto personalizado) asociadas a oportunidades y empresas para seguir todo el ciclo de vida.
Preguntas frecuentes
¿Puedo limitar las relaciones?
¿Puedo limitar las relaciones?
Sí. Usa una relación uno a uno o define un límite de registros al configurar la asociación.
¿Cambiar el nombre de una etiqueta rompe las asociaciones?
¿Cambiar el nombre de una etiqueta rompe las asociaciones?
No. Solo cambia la etiqueta que se muestra.
¿Puedo importar asociaciones de forma masiva?
¿Puedo importar asociaciones de forma masiva?
Todavía no.
¿Puedo usar las asociaciones en informes?
¿Puedo usar las asociaciones en informes?
Sí, a través de los campos de asociación.
¿Qué pasa si elimino un registro?
¿Qué pasa si elimino un registro?
Sus asociaciones se eliminan automáticamente.
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