Para qué sirven
- Evitan asociaciones excesivas entre registros.
- Mantienen limpia la estructura de datos de tu CRM.
- Reducen la confusión: cuando se alcanza el límite, la interfaz lo indica de inmediato.
Tipos de relación compatibles
Los límites se aplican por etiqueta de asociación y se reflejan en la interfaz.
Asociaciones con etiquetas (una o un par)
Asociaciones entre contactos con una sola etiqueta
- Uno a uno (1:1)
- Muchos a muchos
- N a N personalizado
Cómo configurar un límite de asociación
1
Abre los objetos
Ve a Configuración → Objetos.
2
Edita el objeto
Elige un objeto personalizado o Contactos, haz clic en los tres puntos y selecciona Editar.
3
Entra en Asociaciones
Abre la pestaña Asociaciones y haz clic en Crear asociación, o edita una asociación existente.
4
Define las etiquetas
Elige si usarás una sola etiqueta o un par de etiquetas (por ejemplo, “Comprador” y “Vendedor”).
5
Configura la relación
En Configurar relación, selecciona el tipo (por ejemplo, 1:1 o 1:N) y define el límite si corresponde.
6
Revisa y guarda
Usa la sección de vista previa para confirmar las restricciones antes de guardar. La asociación configurada aparecerá en la pestaña Asociaciones.
Ejemplo: una inmobiliaria
Una inmobiliaria quiere que cada asesor gestione como máximo 50 propiedades para repartir bien la carga de trabajo:- Crea una relación uno a N del objeto Asesor al objeto Propiedad.
- Define el límite en N = 50.
- Cuando un asesor llega a 50 propiedades, el equipo ve un aviso en la interfaz y ya no puede asignarle más.
Qué pasa al llegar al límite
Si intentas asociar más registros de los permitidos, Chateea muestra un mensaje de error al instante y no crea la asociación. Para vincular un registro nuevo, primero tendrás que quitar alguna de las asociaciones existentes o ajustar el límite en la configuración.Artículos relacionados
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