Por qué usar objetos personalizados
Con los objetos personalizados tu CRM deja de girar solo alrededor de personas y refleja cómo funciona realmente tu negocio:- Mantienes el CRM ordenado al crecer. Evitas llenar la ficha de contactos u oportunidades con datos que no les corresponden, lo que termina en registros confusos y difíciles de usar.
- Tratas las “cosas” como registros propios. Una propiedad, una mascota o una póliza pasa a tener su propio ciclo de vida, sus campos y sus automatizaciones.
- Automatizas e informas con más precisión. Con los datos bien estructurados, los flujos, filtros y paneles son más simples y fiables.
- Manejas relaciones complejas con naturalidad. Relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos (un cliente con varias mascotas, un comprador interesado en varias propiedades) son fáciles de gestionar.
Qué es un objeto personalizado
Piensa en un objeto personalizado como un tipo de registro más de tu CRM, al mismo nivel que Contactos u Oportunidades. Por ejemplo: Propiedades, Mascotas, Proyectos, Suscripciones o Pólizas. Cada objeto personalizado tiene:- Sus propios registros y campos.
- Asociaciones con otros objetos del CRM (contactos, empresas, oportunidades u otros objetos personalizados).
- Soporte en flujos de trabajo y automatizaciones.
Cuándo conviene usarlos
Cuando los datos no pertenecen a una persona ni a una empresa. Si registras cosas (activos, inmuebles, pólizas, mascotas) y no personas, un objeto personalizado suele ser la mejor opción. Cuando necesitas registros estructurados y repetibles. Es decir, el mismo tipo de elemento aparece muchas veces y necesita siempre los mismos campos, vistas y automatizaciones. Cuando quieres relaciones más profundas en tu CRM. Los objetos personalizados se pueden vincular con contactos, empresas, oportunidades e incluso con otros objetos personalizados. Algunos ejemplos:- Inmuebles vinculados a compradores y agentes.
- Varias mascotas vinculadas a su dueño.
- Proyectos vinculados a clientes y oportunidades.
Cuándo quedarte con los objetos estándar
Los objetos personalizados son potentes, pero no siempre son la respuesta:- Si un objeto estándar ya te sirve. Contactos, Empresas y Oportunidades traen funciones integradas que los objetos personalizados no siempre tienen.
- Si necesitas funciones propias de contactos. Los correos masivos, las campañas de marketing y varias herramientas de comunicación funcionan solo con contactos.
- Si vas a duplicar datos. Crear un objeto que copia a otro existente genera confusión y datos inconsistentes. Para segmentar dentro de un objeto estándar, usa listas inteligentes.
Ejemplos
Próximos pasos
Una vez que creas un objeto personalizado, puedes:- Agregarle campos personalizados.
- Definir asociaciones y etiquetas de asociación.
- Crear flujos de trabajo y automatizaciones.
- Usar formularios para capturar datos en el objeto.
- Visualizar sus datos en paneles e informes.
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