Beneficios
- Configuración más rápida: creas objetos, campos, carpetas y asociaciones en un solo flujo.
- Punto de partida por sector: plantillas pensadas para bienes raíces, seguros, automotriz, software por suscripción, eventos, mascotas y servicios para el hogar.
- Datos mejor organizados: los campos vienen agrupados en carpetas lógicas.
- Relaciones ya definidas: las plantillas pueden incluir asociaciones con empresas, oportunidades y otros objetos personalizados.
- Vista previa antes de aplicar: revisas objetos, campos, asociaciones, descripción, etiquetas y requisitos antes de usarla.
Aplicar una plantilla
1
Abre la configuración de objetos
Ve a Configuración y, en el panel izquierdo, selecciona Objetos.
2
Agrega un objeto
Haz clic en Agregar objeto personalizado.
3
Elige usar una plantilla
Selecciona Usar una plantilla.
4
Explora y elige
Revisa las plantillas disponibles y elige la que mejor se ajuste a tu sector o caso de uso.
5
Revisa la vista previa
Comprueba los objetos, campos, asociaciones, la descripción, las etiquetas y los requisitos de la plantilla.
6
Importa
Haz clic en Importar objetos para aplicar la plantilla.
7
Ajusta lo creado
Revisa los objetos, campos y asociaciones creados y haz los cambios que necesites.
Qué incluye y qué no
Preguntas frecuentes
¿La plantilla crea registros automáticamente?
¿La plantilla crea registros automáticamente?
No. Solo crea la estructura: objetos, campos, carpetas y asociaciones. Los registros los agregas tú, a mano o por importación.
¿Puedo modificar la estructura después de aplicarla?
¿Puedo modificar la estructura después de aplicarla?
Sí. Gestiona los objetos, campos y asociaciones desde Configuración → Objetos y adáptalos a tu proceso.
¿Aplicar una plantilla sobrescribe mis objetos existentes?
¿Aplicar una plantilla sobrescribe mis objetos existentes?
Revisa la vista previa antes de aplicarla y verifica el resultado después, para asegurarte de que no se cruza con lo que ya tienes.
¿Las plantillas incluyen asociaciones?
¿Las plantillas incluyen asociaciones?
Sí. Pueden incluir asociaciones con empresas, oportunidades y otros objetos personalizados.
¿Incluyen flujos de trabajo o datos de ejemplo?
¿Incluyen flujos de trabajo o datos de ejemplo?
No por ahora. Solo crean la estructura de datos.
¿Puedo crear y guardar mis propias plantillas?
¿Puedo crear y guardar mis propias plantillas?
No por ahora.
¿Qué sectores están disponibles?
¿Qué sectores están disponibles?
Bienes raíces, seguros, automotriz, software por suscripción, eventos, mascotas y servicios para el hogar.
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