Antes de usar un objeto en un flujo, el objeto y sus campos deben estar creados.
Crear un flujo para un objeto personalizado
1
Crea el flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y haz clic en Crear flujo de trabajo.
2
Elige el objeto
Selecciona el flujo basado en el objeto que quieres automatizar (por ejemplo, Casa, Vehículo, Póliza o Mascota).
3
Agrega el disparador
Añade un disparador y configura sus condiciones o filtros.
4
Agrega las acciones y publica
Añade las acciones que quieres ejecutar y haz clic en Publicar.
Disparadores disponibles
En los ejemplos usamos un objeto llamado “Casa”. En tu cuenta verás el nombre de tu objeto.Acciones disponibles
Objeto personalizado
Enviar datos
Internas y de IA
También puedes combinar las acciones del objeto con las utilidades habituales de los flujos:- Si / sino
- Esperar
- Ir a
- Actualizar valor personalizado
- Formateadores de fecha y hora, de número y de texto
- Agregar a flujo de trabajo y quitar de flujo de trabajo
- Funciones de arreglos
- Goteo (drip)
- Código personalizado
- Acción de IA con GPT
Ejemplo: una propiedad vendida
Una inmobiliaria usa un objeto Casa para sus propiedades. Cuando el campo Estado pasa a Cerrada (la casa se vendió), quiere automatizar los siguientes pasos. Disparador: Casa modificada, con el filtro de que el campo Estado cambie a Cerrada. Acciones:- Actualizar registro asociado: actualiza el registro del agente vinculado a la casa vendida.
- Google Sheets: agrega una fila con los datos de la venta en una hoja centralizada para seguimiento e informes.
- Limpiar campos: vacía los campos temporales, como notas provisionales o comentarios internos, que ya no hacen falta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar datos de un objeto personalizado a otras plataformas?
¿Puedo enviar datos de un objeto personalizado a otras plataformas?
Sí. Con la acción Webhook personalizado envías los datos del registro a herramientas externas, útil para informes, sincronizar inventarios o activar otros servicios.
¿Tengo que crear el objeto antes de usarlo en un flujo?
¿Tengo que crear el objeto antes de usarlo en un flujo?
Sí. El objeto y sus campos deben existir antes de poder usarlos en un disparador o una acción.
¿Mis flujos existentes se ven afectados si creo más objetos?
¿Mis flujos existentes se ven afectados si creo más objetos?
No. Los flujos reconocen los objetos nuevos automáticamente; solo tienes que agregar los disparadores o acciones que necesites.
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