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Puedes agregar campos de objetos personalizados y del objeto Empresa a tus formularios, encuestas y cuestionarios. Así, cada envío no solo crea o actualiza el contacto, sino que también guarda los datos del objeto (una propiedad, una mascota, un vehículo o la empresa del contacto) y los deja vinculados entre sí. Es la forma más directa de capturar información estructurada de tu negocio desde la web, sin copiar datos a mano después.

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Objetos personalizados y objeto Empresa

  • Objetos personalizados: sirven para registrar cualquier cosa propia de tu proceso o sector que no encaja en los campos del contacto, como Propiedades, Mascotas, Vehículos, Casos o Activos. Tú defines los campos y el campo principal, y un contacto puede tener varias asociaciones con el mismo objeto.
  • Objeto Empresa: es un objeto incluido que agrupa datos a nivel de negocio (clientes corporativos, proveedores, socios) y permite vincular varios contactos a una misma empresa.
Dicho de forma simple: usa un objeto personalizado para registrar lo que es único de tu negocio, y usa Empresa para registrar para quién trabaja o a quién representa el contacto. Cuando alguien envía el formulario, los datos se sincronizan con los registros vinculados.

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Agregar campos de un objeto a un formulario

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Prepara el objeto

Crea o revisa tu objeto en Configuración → Objetos personalizados. Si vas a usar Empresa, ya viene incluido en Configuración → Empresas.
2

Abre el constructor

Abre el formulario, la encuesta o el cuestionario que quieres editar. Los campos de objetos solo se agregan desde el constructor.
3

Agrega el primer campo del objeto

Desde la barra lateral izquierda abre Agregar campos de objeto (Add Object Fields), elige el objeto y agrega el campo. El sistema añade automáticamente el campo principal del objeto.
4

Configura la asociación

Indica cómo se relaciona el objeto con el contacto (la etiqueta de asociación). Hazlo apenas agregues el primer campo del objeto.
5

Agrega el resto de campos

Vuelve a Agregar campos de objeto y suma los campos que necesites, uno por uno o varios a la vez.
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Guarda y publica

Desde ese momento, cada envío vincula al contacto con el registro del objeto.

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Agregar varios campos a la vez

En los constructores de formularios, encuestas y cuestionarios puedes insertar varios campos de objeto en un solo paso:
  1. Abre Agregar campos de objeto en la barra lateral izquierda.
  2. Elige un objeto en el desplegable, por ejemplo Contacto, Oportunidad, Empresa o uno de tus objetos personalizados.
  3. Busca por nombre de campo o navega por las carpetas.
  4. Marca las casillas de los campos que quieres agregar. El ícono de tipo de campo y la clave de consulta te ayudan a distinguir campos con nombres parecidos; si algo aparece cortado, pasa el cursor para ver el valor completo.
  5. Haz clic en Agregar campos, o arrastra cualquiera de los campos seleccionados al lienzo para moverlos todos como grupo.
Los campos se insertan en el mismo orden en que aparecen en la barra lateral. Si hay un elemento activo en el lienzo, se agregan justo después; si no, se agregan al final de la página o diapositiva actual. Ten en cuenta cómo se comporta la selección:
  • Lo que marcas sigue seleccionado mientras te desplazas o buscas.
  • Si cambias de objeto, se borra la selección actual.
  • Con Mayús + clic seleccionas un rango, y se saltan los campos que ya están agregados o no disponibles.
  • La barra de selección muestra cuántos campos llevas y actualiza el botón Agregar N campos.

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Buenas prácticas

  • Usa un solo tipo de objeto por formulario, encuesta o cuestionario. No combines campos de Empresa y de un objeto personalizado en el mismo constructor.
  • Configura la asociación en cuanto agregues el primer campo de un objeto personalizado.
  • Define un campo principal para cada objeto personalizado. Si no lo haces, el sistema usa el primer campo.
  • En Empresa, recuerda que el campo principal (Nombre de la empresa) ya está definido.
  • Usa nombres de objetos simples y coherentes para que tu equipo no se confunda.

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Qué no se puede hacer

  • Mezclar varios tipos de objeto en un mismo formulario.
  • Hacer actualizaciones masivas o informes avanzados desde estos campos.
  • Crear o compartir formularios, encuestas o cuestionarios con campos de Empresa u objetos personalizados mediante la biblioteca de plantillas.
  • Compartir campos u objetos personalizados entre distintas cuentas.
  • Usar valores personalizados en campos de objetos personalizados.

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Solución de problemas

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Ejemplos

  • Inmobiliaria: un objeto Propiedades guarda ubicación, superficie y precio. Cada propiedad se vincula con varios contactos (inquilinos, compradores o propietarios).
  • Clínica veterinaria: un objeto Mascotas guarda raza, notas médicas y vacunas, y cada mascota queda vinculada a la ficha de su dueño.
  • Negocio B2B: el objeto Empresa guarda nombre, teléfono y dirección de facturación, y varios contactos del cliente quedan asociados a esa empresa.

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Preguntas frecuentes

No. Cada formulario, encuesta o cuestionario admite un solo tipo de objeto. Si necesitas ambos, crea formularios separados.
Una sola. En cambio, un contacto puede tener varias asociaciones con un mismo objeto personalizado.
El sistema usa el primer campo del objeto como campo principal.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026