Las piezas de la automatización
Juntas te permiten crear recorridos completos: la insignia se entrega sola al cumplir una condición y, a continuación, otro flujo envía una felicitación, actualiza el contacto o lo inscribe en la siguiente etapa.
Antes de empezar
Las insignias deben estar creadas en tu cuenta antes de usarlas en un flujo. Si aún no tienes ninguna, consulta Crear insignias de logros.Entregar una insignia automáticamente
1
Abre o crea un flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo desde cero o abre uno existente.
2
Elige el disparador
Agrega el disparador que representa el logro, por ejemplo Lección completada o Producto completado (ver ejemplos más abajo).
3
Agrega la acción Emitir insignia
Haz clic para añadir una acción y busca Emitir insignia.
4
Selecciona la insignia
En el desplegable, elige qué insignia se entregará. Solo aparecen las insignias activas de tu cuenta.
5
Guarda y activa
Guarda los cambios y publica el flujo. La insignia se entregará cada vez que un contacto llegue a esta acción.
Si prefieres, puedes usar la acción Emitir certificado y elegir una plantilla de insignia en lugar de un certificado. El resultado es el mismo: el contacto recibe la insignia como imagen descargable.
Ideas de disparadores para entregar insignias
Encontrarás estos disparadores en el menú de disparadores del flujo, en los grupos de cursos, contacto y actividad de formularios. También puedes usar otros eventos, como compras o cambios en campos personalizados.
Hacer algo después de entregar una insignia
El disparador Insignia emitida inicia un flujo cada vez que se entrega la insignia que elijas, sin importar cómo se entregó: a mano, con la acción Emitir insignia o de cualquier otra forma.1
Crea un flujo nuevo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo aparte para el seguimiento.
2
Agrega el disparador Insignia emitida
Elige Insignia emitida y selecciona la insignia que iniciará el flujo.
3
Añade las acciones de seguimiento
Por ejemplo, un correo o SMS de felicitación, una etiqueta, la actualización de un campo personalizado, mover al contacto a otra etapa del pipeline o iniciar otra automatización.
4
Guarda y publica
Guarda y publica el flujo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo entregar varias insignias en un mismo flujo?
¿Puedo entregar varias insignias en un mismo flujo?
Sí. Añade varias acciones Emitir insignia para entregar insignias distintas en diferentes etapas o condiciones del flujo.
¿El disparador Insignia emitida funciona con insignias entregadas a mano?
¿El disparador Insignia emitida funciona con insignias entregadas a mano?
Sí. Se activa siempre que se entrega la insignia seleccionada, sea de forma manual, con la acción o por cualquier otro método.
¿Qué pasa si el contacto ya tiene la insignia?
¿Qué pasa si el contacto ya tiene la insignia?
El flujo sigue sin entregar un duplicado. Cada insignia solo se puede entregar una vez por contacto.
¿Puedo usar filtros con el disparador Insignia emitida?
¿Puedo usar filtros con el disparador Insignia emitida?
Sí. Añade filtros y condiciones para controlar cuándo se ejecutan las acciones de seguimiento, por ejemplo según etiquetas o campos personalizados.
¿Qué acciones puedo añadir después de Insignia emitida?
¿Qué acciones puedo añadir después de Insignia emitida?
Cualquier acción de flujo: enviar correos o SMS, actualizar campos, añadir o quitar etiquetas, mover oportunidades en el pipeline, crear tareas o iniciar otros flujos.
¿Puedo probar la automatización antes de activarla?
¿Puedo probar la automatización antes de activarla?
Sí. Usa las herramientas de prueba de los flujos para verificar que la insignia se entrega y que las acciones de seguimiento funcionan antes de activarlo para tus contactos.
¿Hay un límite de insignias que puedo entregar con flujos?
¿Hay un límite de insignias que puedo entregar con flujos?
No hay un límite específico, más allá de los límites generales de insignias y flujos de tu plan.
Artículos relacionados
Crear insignias de logros
Diseña las insignias que vas a entregar.
Insignia de bienvenida en cursos
Recibe a cada alumno nuevo con una insignia.
Certificados en flujos de trabajo
Disparador y acción de certificados.
Descargar y compartir
Cómo descargan y comparten sus insignias tus alumnos.