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Con Documentos y contratos puedes crear plantillas profesionales (propuestas, presupuestos, contratos de servicio) y enviarlas solas con un flujo de trabajo cuando pasa algo concreto: se agrega una etiqueta, una oportunidad cambia de etapa o un cliente llena un formulario. El documento llega en el momento justo, sin seguimiento manual, y tú ves su estado desde tu CRM.

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Para qué te sirve

  • Enviar contratos automáticamente cuando ocurre un evento.
  • Reutilizar plantillas con contenido dinámico (valores personalizados).
  • Recoger firmas electrónicas válidas en segundos.
  • Incluir productos y precios dentro del documento.
  • Seguir el envío, la firma y la finalización.
  • Encadenar acciones de seguimiento cuando el documento se firma.

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1. Crea la plantilla

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Abre una plantilla nueva

Ve a Pagos → Documentos y contratos → Plantillas, haz clic en + Nuevo y elige Crear nueva plantilla. Ponle un nombre, por ejemplo “Propuesta”.
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Diseña el contenido

Usa Agregar elemento para construir el documento:
  • Imagen: tu logo o elementos de marca.
  • Texto: condiciones, descripción de servicios, etc.
  • Valores personalizados: datos dinámicos como el nombre o el correo del contacto.
  • Lista de productos: servicios o artículos con precios de tu catálogo. Con Mostrar imagen en la lista decides si se ve la foto del producto, y si creas un producto desde el editor también puedes subir su imagen.
  • Firma: el espacio donde firma el cliente.
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Guarda la plantilla

Haz clic en Guardar. Solo las plantillas guardadas aparecen en el flujo de trabajo.
Puedes editar una plantilla cuando quieras desde la pestaña Plantillas, pero los cambios no afectan a documentos ya enviados ni a borradores ya creados.

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Asignar campos al remitente

Si en la plantilla hay campos que debe firmar alguien de tu equipo, no tienes que editarla para cada vendedor:
  1. En el editor de la plantilla, agrega un campo de Firma (u otro campo rellenable).
  2. En el panel Propiedades, en Para ser firmado por, elige Remitente (Sender). El remitente es el usuario que envía el documento, y el flujo lo asigna en el momento del envío.

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Asignar campos a un miembro concreto del equipo

Si siempre firma la misma persona:
  1. Haz clic en el campo rellenable (por ejemplo, Firma).
  2. En Propiedades, abre Para ser firmado por y selecciona al miembro del equipo.
  3. Guarda la plantilla.
Cada documento generado con esa plantilla tendrá el campo asignado a esa persona.

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2. Envía el documento con un flujo de trabajo

Para usar la acción Enviar documentos y contratos, la plantilla debe estar guardada y el contacto debe tener un correo válido.
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Crea el flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo, haz clic en + Crear flujo de trabajo y elige Empezar desde cero.
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Elige el disparador

Por ejemplo, Etiqueta agregada u Oportunidad actualizada.
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Agrega la acción

Añade Enviar documentos y contratos y configúrala:
  • Ponle un nombre a la acción.
  • Elige el usuario Desde (From user): quién envía el documento y recibe las notificaciones.
  • Selecciona la plantilla guardada.
  • Si la plantilla tiene campos de Remitente, en Asignar campos del remitente a elige Usuario remitente (firma quien envía desde el flujo) o Propietario de la plantilla (firma el último usuario que actualizó la plantilla).
  • Elige el modo: Enviar directamente o Crear como borrador.
  • Elige el canal: correo, SMS o ambos.
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Guarda y publica

Haz clic en Guardar y luego Publica el flujo.
Aunque elijas SMS, el contacto necesita un correo registrado. Si no lo tiene, el contrato se genera pero se queda en Borradores hasta que agregues el correo.
Usa Crear como borrador mientras pruebas el flujo o si prefieres revisar cada documento antes de enviarlo manualmente.

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Qué recibe el contacto

El contacto recibe un correo con su nombre, los datos de la propuesta o contrato y un enlace seguro. Hace clic, revisa y firma desde el navegador, sin crear cuenta ni descargar nada.

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Seguir el estado del documento

Ve a Pagos → Documentos y contratos → Todos los documentos y contratos y usa las pestañas:
  • Borradores
  • Esperando a otros
  • Completados
  • Pagos

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Preguntas frecuentes

Solo si lo creaste con Crear como borrador. Si se envió directamente, queda bloqueado y no se puede editar.
El documento se queda en Esperando a otros. Puedes reenviarlo o hacer seguimiento manual, o crear un flujo que le recuerde firmar.
Sí. Un mismo documento admite varios destinatarios, cada uno con sus propios campos de firma.
Sí. Si la plantilla incluye una lista de productos con precios, puedes activar el cobro con Stripe u otro proveedor de pagos conectado.
Sí. Los documentos se adaptan al móvil y se firman desde el navegador del teléfono.
Sí. Configura la acción en modo Crear como borrador, revisa el documento y envíalo manualmente.
El correo del contacto se usa como identificador obligatorio para el seguimiento, el historial de versiones y el ciclo de vida del contrato. Aunque lo entregues por SMS, el contacto debe tener un correo en su ficha.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026