En la app no se pueden crear documentos desde cero. Primero diseña y guarda tus plantillas en la versión web de Chateea (app.chateea.com) y luego úsalas desde el móvil.
Crear y enviar un documento desde la app
1
Abre la app
Abre la aplicación móvil de Chateea con tu cuenta seleccionada.
2
Entra a Documentos y contratos
Abre el menú lateral y toca Documentos y contratos.
3
Revisa tus documentos y plantillas
En Todos los documentos ves tus borradores y documentos enviados. En la pestaña Plantillas encuentras todas tus plantillas guardadas.
4
Crea un documento nuevo
Toca el botón flotante + en la esquina inferior derecha.
5
Agrega los contactos
Selecciona el contacto o los contactos que participan en el documento.
6
Elige la plantilla
Selecciona la plantilla que quieres enviar.
7
Agrega productos (opcional)
Si necesitas un presupuesto o cotización, agrega artículos de tu catálogo de productos. Si no, omite este paso.
8
Revisa y envía
Revisa todos los datos y envía el documento por correo o genera un enlace único para compartirlo.
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