Cómo se comporta la lista de productos
Al agregar una Lista de productos a una plantilla o documento nuevo, el panel de configuración se abre automáticamente para que la ajustes en el momento. Además:- Tipo recurrente automático: si agregas un producto recurrente, la lista cambia su tipo a recurrente sin que tengas que hacerlo tú.
- Etiquetas de tipo de precio: cada producto muestra una etiqueta que indica si es de pago único o recurrente, para distinguirlos de un vistazo.
Configurar la factura recurrente
Dentro de la configuración de la lista de productos encontrarás dos opciones clave.Generar factura al firmar
- Activado: se crea un calendario de facturas recurrentes y la primera factura se genera en el momento de la firma. Las siguientes siguen la frecuencia que definiste. Por ejemplo, si el documento se firma el 25 de enero con frecuencia mensual, la siguiente factura sale el 25 de febrero.
- Desactivado: eliges una fecha específica para enviar la primera factura, sin importar cuándo se firme el documento.
Pago directo
- Activado: el firmante principal va directamente a la página de la factura después de firmar y, además, recibe un correo con la factura.
- Desactivado: la factura se guarda como borrador y puedes enviarla manualmente más tarde.
Enviar la plantilla con un flujo de trabajo
1
Crea la plantilla
Ve a Pagos → Documentos y contratos → Plantillas → Nueva plantilla.
2
Agrega la lista de productos y la firma
Inserta una Lista de productos y un elemento de Firma donde lo necesites.
3
Configura los productos recurrentes
Agrega el producto recurrente a la lista. Se abrirá el panel de configuración: ajusta Generar factura al firmar y Pago directo según tu proceso. Revisa que las etiquetas de pago único y recurrente sean correctas.
4
Guarda la plantilla
Haz clic en Guardar.
5
Crea el flujo
En Automatización → Flujos de trabajo, crea un flujo con el disparador que prefieras y agrega la acción Enviar documentos y contratos con la plantilla que acabas de guardar.
Seguimiento de los pagos
Puedes revisar el estado de los cobros desde Pagos → Documentos y contratos (en el documento firmado) o desde Pagos → Facturas, donde verás las facturas generadas y su calendario.Preguntas frecuentes
Tenía un calendario de pagos en el documento, pero no se generó la factura
Tenía un calendario de pagos en el documento, pero no se generó la factura
Normalmente ocurre cuando alguna de las fechas del calendario de pagos queda después de la fecha de vencimiento de la factura. Suele pasar cuando el primer pago se configuró con una fecha personalizada. Para evitarlo, configura el primer pago como Al firmar el firmante principal, así el calendario queda alineado y la factura se genera correctamente.
¿Se cobran los productos de pago único en cada factura recurrente?
¿Se cobran los productos de pago único en cada factura recurrente?
No. Los productos de pago único y los cargos de instalación se cobran una sola vez. En las facturas siguientes solo se incluyen los productos recurrentes.
¿Qué pasa si desactivo Pago directo?
¿Qué pasa si desactivo Pago directo?
La factura se crea como borrador. Puedes revisarla y enviarla manualmente cuando quieras desde Pagos → Facturas.
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Cobra automáticamente con la tarjeta guardada del cliente.
Guardar datos de tarjeta en documentos
Pide la tarjeta del cliente mientras firma.
Redirigir después de firmar
Lleva al cliente a una página específica tras firmar o pagar.