Enviar un documento que genera factura
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Crea el documento
Ve a Pagos → Documentos y contratos → Nuevo documento.
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Agrega al firmante principal
Añade al firmante principal: es quien recibe la factura y quien paga.
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Agrega la lista de productos
Inserta una Lista de productos. Con Mostrar imagen en la lista decides si se ve la foto del producto, y si creas un producto desde el editor puedes subir su imagen. Desde las propiedades de la derecha puedes marcar un producto como opcional y permitir que se edite su cantidad.
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Configura el cobro
En la sección Pagos del panel izquierdo, ajusta Pago directo, Enviar factura y Pago automático (ver la tabla de configuraciones). Si hay productos recurrentes, elige también la frecuencia de la factura.
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Envía el documento
Haz clic en Enviar.
Qué tipo de factura se genera
Un documento solo puede tener una frecuencia de cobro recurrente. Configúrala en los ajustes de frecuencia de la factura.
Configuraciones
El pago automático afecta a los cobros recurrentes. Los productos de pago único se cobran en el pago inmediato.
Qué pasa al firmar
Solo el firmante principal es redirigido a pagar. Los demás firmantes solo firman. Si Enviar factura está activado, también sale el correo con la factura.
Automatizarlo con una plantilla y un flujo
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Crea la plantilla
Ve a Pagos → Documentos y contratos → Plantillas → Nueva plantilla.
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Agrega firma y productos
Inserta los campos de Firma y una Lista de productos. Las etiquetas de tipo (único o recurrente) se muestran automáticamente.
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Define el inicio del cobro recurrente
Si hay productos recurrentes, elige si el calendario empieza al firmar o en una fecha o día futuro.
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Configura el cobro
Ajusta Pago directo, Enviar factura y Pago automático, y guarda la plantilla.
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Envíala con un flujo
En Automatización → Flujos de trabajo, agrega la acción Enviar documentos y contratos y selecciona la plantilla. Cuando el flujo se dispara, el firmante recibe el documento y, al firmar, se aplica la misma lógica de redirección.
Seguimiento
- Pagos → Documentos y contratos: estado del documento, de la firma y del pago en un solo lugar.
- Pagos → Facturas: cada factura con su estado de pago, el avance del calendario recurrente y los resultados del pago automático.
Casos especiales
- Ejemplo semanal: si el calendario es “cada jueves” y la firma se completa un jueves, la primera factura se genera de inmediato y se aplica la redirección. Si se firma otro día, la primera factura sale el jueves siguiente.
- Varios destinatarios: solo el firmante principal es redirigido a pagar.
- Productos mezclados: los productos únicos se cobran en la primera factura y los recurrentes siguen su calendario.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi cliente no fue redirigido al pago después de firmar?
¿Por qué mi cliente no fue redirigido al pago después de firmar?
O bien Pago directo está desactivado, o bien no había una factura en el momento de la firma (por ejemplo, un cobro recurrente que empieza más adelante). Activa Pago directo y, si es recurrente, configura el inicio al firmar.
¿Dónde veo el avance?
¿Dónde veo el avance?
En Documentos y contratos ves el estado del documento, y en Facturas el estado de cada factura, los calendarios y los resultados del pago automático.
¿Puedo combinar productos únicos y recurrentes?
¿Puedo combinar productos únicos y recurrentes?
Sí. Las etiquetas de la lista de productos muestran el tipo de cada uno. Los únicos se cobran primero y los recurrentes continúan según el calendario.
Tenía un calendario de pagos en el documento, pero no se generó la factura
Tenía un calendario de pagos en el documento, pero no se generó la factura
Suele ocurrir cuando una de las fechas del calendario queda después de la fecha de vencimiento de la factura, algo común si el primer pago se configuró con una fecha personalizada. Configura el primer pago como Al firmar el firmante principal para que el calendario se alinee y la factura se genere.
¿Puedo enviar facturas en modo de prueba desde una plantilla?
¿Puedo enviar facturas en modo de prueba desde una plantilla?
No. Las plantillas de Documentos y contratos no tienen interruptor de modo real o de prueba. Para probar cobros, usa enlaces de pago o facturas con modo de prueba, o la configuración de pruebas de tu proveedor.
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