Qué vas a migrar
1. Prepara la migración
1
Revisa tu cuenta de Kartra
Haz una lista de leads, automatizaciones, cursos y sitios. Documenta tus reglas, secuencias y configuraciones de comunicación, y calcula cuánto contenido (videos, documentos) y cuántos datos vas a migrar.
2
Define objetivos y prioridades
Empieza por lo esencial para que tu operación no se detenga.
3
Respalda tus datos
Exporta tus listas de contactos, correos y materiales de cursos y guárdalos en un lugar seguro.
2. Migra tus contactos
1
Exporta desde Kartra
Ve a Communications → Leads, marca los leads que quieres exportar y elige Export en el menú desplegable. Incluye correos, teléfonos y campos personalizados.
2
Revisa el archivo
Confirma que el CSV trae todos los datos necesarios, incluidos campos personalizados, etiquetas y listas.
3
Prepara el CSV
Pon las fechas en formato
AAAA-MM-DD, guarda el archivo en UTF-8 y quita saltos de línea, emojis y columnas vacías.4
Crea tus campos personalizados
En Configuración → Campos personalizados, crea los campos que usabas en Kartra antes de importar.
5
Importa en Chateea
Ve a Contactos → Importar contactos, sube el CSV y asigna nombre, apellido, correo, teléfono y campos personalizados. Aplica etiquetas que reflejen tu segmentación de Kartra, como
importado-kartra.3. Migra tus cursos
1
Exporta el contenido de Kartra
En My Memberships, descarga todas las lecciones en video y los documentos, y guarda una copia de respaldo. Si tus cursos tienen cuestionarios o encuestas, documéntalos para recrearlos.
2
Organiza el material
Agrupa el contenido por módulo para recrearlo más rápido y confirma que los formatos sean compatibles (por ejemplo, MP4 para video y PDF para documentos).
3
Recrea los cursos en Chateea
En Membresías → Cursos → Productos, crea cada curso con sus categorías y lecciones y sube el contenido. Haz la migración en horas de poco tráfico para no afectar a tus alumnos. Ver Editor de cursos.
4
Recrea las evaluaciones
Agrega tus cuestionarios como evaluaciones del curso. Ver Cuestionarios y tareas en cursos.
4. Migra ofertas y automatizaciones
1
Revisa tus ofertas y automatizaciones
Anota todas tus ofertas gratuitas y de pago con sus precios y pasarelas de pago, y todas tus reglas de automatización: secuencias de correo, etiquetas y acciones por disparador.
2
Recrea tus productos y ofertas
Conecta tu pasarela en Pagos → Integraciones, crea tus productos en Pagos → Productos y, para cursos, crea las ofertas en Membresías → Cursos → Ofertas. Ver Vincular un producto a una oferta de curso.
3
Da acceso a las ofertas
Asigna las ofertas a los contactos que ya las tenían, o automatiza el acceso tras cada compra. Ver Dar acceso a cursos con flujos de trabajo.
4
Reconstruye tus automatizaciones
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y recrea tus reglas y secuencias de Kartra con disparadores, condiciones y acciones equivalentes. Prueba cada flujo y ajusta lo necesario.
5. Migra tus calendarios
1
Documenta tus eventos
Haz una lista de tus citas (tipo, frecuencia y participantes), reservas de servicios (horarios y duración) y eventos recurrentes.
2
Crea los calendarios en Chateea
Ve a Configuración → Calendarios y crea cada calendario con sus recordatorios, usuarios asignados y ubicaciones de reunión. Configura las citas recurrentes con sus reglas de repetición.
3
Conecta tus calendarios externos
En Calendarios → Configuración de calendarios → Conexiones, sincroniza Google u Outlook para gestionar todas tus citas en un solo lugar. Ver Conectar Google Calendar.
4
Ajusta y prueba
Revisa que los bloques de tiempo se vean bien según la zona horaria y la disponibilidad. Agrega a cada evento un título claro, una descripción, los participantes y sus notificaciones.
6. Migra tus sitios y embudos
1
Recrea tus páginas
En Sitios → Sitios web, reconstruye tus páginas clave de Kartra (ventas, destino y pago) con el mismo diseño y contenido, y sube tus textos, imágenes y videos.
2
Recrea tus embudos
En Sitios → Embudos, reconstruye cada embudo con sus páginas, formularios de registro y secuencias de correo. Personaliza cada paso con el editor de arrastrar y soltar. Ver Crear un embudo de ventas.
3
Conecta tu dominio
Cuando todo esté listo, conecta tu dominio en Configuración → Dominios. Ver Conectar un dominio raíz o subdominio.
7. Verificación final y cierre de Kartra
- Valida los datos: contactos, material de los cursos y automatizaciones.
- Valida los flujos: confirma que todos funcionan.
- Capacita a tu equipo en el CRM, las automatizaciones y la gestión de cursos.
- Opera en paralelo un tiempo y reduce el uso de Kartra poco a poco.
- Haz un respaldo final y sigue el proceso de cancelación de Kartra.
- Revisa el resultado, documenta lo aprendido y sigue vigilando tu cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Hay un importador automático para Kartra?
¿Hay un importador automático para Kartra?
No. Los contactos se importan en CSV y los cursos, ofertas, calendarios, automatizaciones y páginas se reconstruyen en Chateea.
¿Mis alumnos conservan el acceso a sus cursos?
¿Mis alumnos conservan el acceso a sus cursos?
Sí, si les asignas las ofertas correspondientes en Chateea. Puedes hacerlo con flujos de trabajo filtrando por las etiquetas que importaste.
¿Qué formatos uso para el contenido de los cursos?
¿Qué formatos uso para el contenido de los cursos?
Usa formatos comunes como MP4 para videos y PDF para documentos.
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