- Resumen: una versión corta con los puntos clave de la conversación.
- Transcripción: el historial completo de mensajes, útil para registros, seguimiento interno o automatizaciones.
Para qué te sirve
- Revisión rápida: entiendes el resultado de la conversación sin leer cada mensaje.
- Visibilidad interna: los administradores, el usuario asignado u otras personas se enteran de lo importante.
- Mejor registro: guardas resúmenes o transcripciones como notas para dar seguimiento.
- Seguimiento más eficiente: tu equipo sabe cuál es el siguiente paso.
- Automatización flexible: usas el resumen o la transcripción dentro de tus flujos de trabajo.
Cómo activar el resumen
1
Abre el bot
Ve a Agentes de IA → IA conversacional y abre un bot existente o crea uno nuevo.
2
Ve a los objetivos
Entra a la pestaña Objetivos del bot.
3
Activa el resumen
Activa Habilitar resumen de la conversación.
4
Configura las opciones
Define el tiempo de inactividad, el mínimo de mensajes y a dónde enviar el resumen (ver la tabla siguiente).
5
Guarda
Guarda la configuración del bot.
Opciones disponibles
Cuándo se genera un resumen
Enviar el resumen o la transcripción a un flujo
Para conservar el resumen o la transcripción en el CRM, envíalo a un flujo de trabajo:1
Crea el flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo sin disparador. Lo activará directamente la IA conversacional.
2
Agrega una acción
Por ejemplo, Agregar nota.
3
Inserta los campos de combinación
En el contenido de la acción, inserta IA conversacional → Resumen y, si quieres el historial completo, IA conversacional → Transcripción.
4
Publica el flujo
Guarda y publica el flujo.
5
Conéctalo al bot
Vuelve a la configuración del resumen del bot, activa Disparar un flujo al generar el resumen o la transcripción y elige tu flujo en el desplegable.
Recibir el resumen por correo
1
Activa la notificación
En la configuración del resumen del bot, activa Recibir el resumen de la conversación por correo.
2
Elige los destinatarios
Todos los administradores, todos los usuarios, el usuario asignado al contacto, usuarios específicos o un correo personalizado. Puedes elegir varios.
3
Guarda
Guarda la configuración del bot.
Reglas de funcionamiento
- Cada resumen cubre una sesión de conversación y abarca desde el último resumen generado, sin repetir lo ya resumido.
- Solo se incluyen los mensajes posteriores a la activación de la función.
- Los mensajes enviados mientras la función estaba desactivada no se incluyen.
- Se incluyen tanto los mensajes entrantes como los salientes.
Solución de problemas
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el resumen y la transcripción?
¿Qué diferencia hay entre el resumen y la transcripción?
El resumen es una versión corta con los puntos clave. La transcripción es el registro completo de la conversación.
¿Los resúmenes están activados por defecto?
¿Los resúmenes están activados por defecto?
No. Tienes que activar Habilitar resumen de la conversación en la pestaña Objetivos del bot.
¿El resumen se guarda solo en el CRM?
¿El resumen se guarda solo en el CRM?
No. Solo se conserva si lo envías a un flujo, a un campo personalizado, a un correo u otro destino configurado.
¿Se genera un resumen para cada conversación?
¿Se genera un resumen para cada conversación?
No siempre. La conversación debe quedar inactiva el tiempo configurado y cumplir el mínimo de mensajes, o terminar por una condición que ponga al bot en reposo.
¿Puedo usar el resumen y la transcripción en el mismo flujo?
¿Puedo usar el resumen y la transcripción en el mismo flujo?
Sí. Inserta ambos campos de combinación en las acciones del flujo.
¿El correo incluye la transcripción?
¿El correo incluye la transcripción?
No. El aviso por correo envía solo el resumen. Para conservar la transcripción, usa un flujo con el campo de combinación de la transcripción.
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