Qué puedes hacer
Cómo editar un widget general
1
Abre el panel
Entra en Panel de control y haz clic en Editar panel (arriba a la derecha).
2
Abre el menú del widget
Pasa el cursor sobre el widget general y haz clic en el menú de tres puntos (⋮).
3
Elige Editar
Selecciona Editar. Se abre el panel lateral con las pestañas Configurar, Condiciones y Temas.
4
Guarda los cambios
Haz los ajustes y haz clic en Guardar.
Pestaña Configurar
- Título: ponle un nombre que tu equipo entienda. Por ejemplo, cambia “Estado de oportunidades” por “Pipeline de leads Q3”, o “Eficiencia de ventas” por “Eficiencia de ventas: habitaciones sencillas y dobles”.
- Configuración avanzada → Fijar rango de fechas: por defecto, los widgets generales siguen el filtro de fechas del panel. Con esta opción fijas un periodo concreto que no cambia aunque alguien modifique el filtro del panel. Por ejemplo, si fijas Tareas en “Este trimestre”, siempre mostrará las tareas del trimestre.
Pestaña Condiciones
Las condiciones son filtros de datos que se guardan con el widget y se aplican cada vez que se abre el panel. Son distintas de los filtros de ejecución que ves en la cara del widget (como el selector de pipeline), que cada usuario cambia al momento. Campos disponibles:- Usuario asignado
- Seguidores
- Etiquetas
- Nombre del contacto principal
- Valor del lead
- Campos personalizados
- Fuente
- Atribución
- Elige un campo, un operador (Es o No es) y un valor.
- Agrega varias condiciones si lo necesitas; se combinan con lógica Y (todas deben cumplirse).
- Haz clic en Guardar para dejarlas aplicadas en ese widget.
El pipeline no aparece en las condiciones porque ya tiene su propio selector en la cara del widget. Además, los campos disponibles cambian según el widget y el módulo al que pertenece (oportunidades, correo, Google Analytics, etc.).
Pestaña Temas
Aplica cualquier tema visual, igual que en los widgets personalizados. Es útil para mantener un estilo uniforme en todo el panel. Mira Temas del panel.Ideas de uso
Nombres que tu equipo entiende
Nombres como “Estado de oportunidades” o “Embudo” son términos del producto. Cámbialos por “Pipeline de leads”, “Embudo de ventas: ejecutivos de cuenta” o “Fuentes de leads de este año” y aplica un tema acorde a tu marca. Duplica y configura widgets por pipeline o por segmento.Un panel que muestra a cada vendedor solo lo suyo
Si todo el equipo abre el mismo panel y ve los datos de todos, la información no le sirve a nadie en particular. Edita Estado de oportunidades y Tasa de conversión y agrega la condición Usuario asignado = usuario que ha iniciado sesión (o elige un grupo de usuarios por equipo). Cada persona verá solo sus datos en un único panel. Quien dirige puede quitar la condición para ver a todos.Comparación con el año anterior
Edita Valor de oportunidades y Estado de oportunidades, fija el rango en Este año y activa la comparación con Año anterior. Los widgets mostrarán siempre el año en curso con la variación frente al anterior, por ejemplo ”↓ 32,95 % vs. año anterior”.Segmentos por campo personalizado
Si vendes distintos tipos de propiedad y guardas el tipo en un campo personalizado de la oportunidad, duplica Eficiencia de ventas: uno llamado “Habitaciones sencillas y dobles” y otro “Apartamentos y villas”, cada uno con una condición sobre ese campo. Verás duración de venta, valor total y velocidad de ventas por segmento, uno al lado del otro.Fuentes de leads sin ruido
Si el Informe de fuentes de leads está lleno de fuentes de prueba o tráfico interno, edítalo y agrega Fuente No es “Prueba interna” para excluirla siempre. O usa Fuente Es “Campaña de Facebook” para ver solo los leads de esa campaña con totales, ganados, perdidos y porcentaje de éxito.Pipeline de referidos
Si marcas los leads referidos con una etiqueta, edita Estado de oportunidades y agrega Etiquetas = Referido. Duplícalo con Etiquetas = Pago para comparar referidos contra pauta pagada.Tareas del trimestre
Edita Tareas, fija el rango en Este trimestre y renómbralo “Tareas del trimestre”. Verás solo las tareas del trimestre actual, ordenadas por fecha de vencimiento.Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir usando los filtros de pipeline y fecha del widget después de agregar condiciones?
¿Puedo seguir usando los filtros de pipeline y fecha del widget después de agregar condiciones?
Sí. Los filtros de la cara del widget funcionan igual. Las condiciones son una capa de filtrado permanente y ambas funcionan de forma independiente.
¿Editar un widget afecta a otros paneles?
¿Editar un widget afecta a otros paneles?
No. Los cambios solo aplican al widget del panel donde lo editas.
¿Puedo deshacer un cambio?
¿Puedo deshacer un cambio?
Sí. Vuelve a abrir Editar, quita la condición o cambia el ajuste y guarda.
¿Por qué no puedo filtrar por pipeline en las condiciones?
¿Por qué no puedo filtrar por pipeline en las condiciones?
Porque el pipeline ya tiene su propio selector en la esquina superior derecha del widget.
¿Los widgets generales responden a los filtros rápidos del panel?
¿Los widgets generales responden a los filtros rápidos del panel?
Por ahora no. Los widgets generales no se ven afectados por los filtros rápidos.
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Personalizar widgets
Opciones de configuración de los widgets.
Duplicar widgets
Crea variaciones en segundos.
Indicador de tendencia
Define si subir o bajar es bueno.
Datos asignados en paneles
Muestra a cada usuario solo lo suyo.