Cómo agregar un widget
1
Abre el panel de control
En el menú lateral, entra en Panel de control. Se abrirá el panel predeterminado de tu cuenta.
2
Crea un panel nuevo (opcional)
Si prefieres no modificar el panel actual, abre el selector de paneles y haz clic en Agregar panel. Elige Seleccionar un panel en blanco, ponle un nombre (por ejemplo, “Panel de ventas”) y decide si será Privado (solo tú) o Para todos.Si lo compartes, define el acceso de cada rol: Total, Edición, Solo lectura o Sin acceso. Haz clic en Confirmar y tendrás un panel en blanco listo para personalizar. Más detalles en Permisos de los paneles.
3
Abre el menú de widgets
Haz clic en Agregar widget. Si estás en un panel que ya tiene widgets, primero haz clic en el ícono de lápiz de la esquina superior derecha para entrar en modo de edición. El menú de widgets se abre a la derecha de la pantalla.
4
Elige el tipo de gráfico y la categoría
Selecciona cómo quieres ver los datos: Numérico, Dona, Líneas, Barras, Barras horizontales o Tabla.Luego elige la categoría según los datos que quieres mostrar (contactos, citas, oportunidades, llamadas, etc.) o usa el buscador para encontrar un widget concreto. Consulta todas las opciones en Qué son los widgets del panel.
5
Personaliza el widget
En la pestaña Configurar:
- Tipo de gráfico: puedes cambiarlo aquí mismo sin salir del editor. La vista previa en vivo te muestra cómo queda.
- Título y descripción: opcionalmente, ponle un nombre y una breve explicación para que el equipo sepa qué mide.
6
Aplica filtros
Pasa a la pestaña Condiciones para filtrar los datos del widget:
- Haz clic en Agregar filtro para crear el primer grupo de filtros.
- Usa +Y para sumar filtros dentro del mismo grupo (se deben cumplir todos).
- Haz clic otra vez en +Agregar filtro para crear un grupo nuevo. Entre grupos se aplica la lógica O.
- Puedes repetir el mismo campo en grupos distintos, por ejemplo “Origen de la sesión” en el grupo 1 y en el grupo 2.
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Guarda el widget
Haz clic en Guardar para agregarlo al panel.
8
Agrega más widgets
Repite el proceso hasta tener una imagen completa. Por ejemplo, un panel de ventas podría incluir oportunidades abiertas, valor ganado del mes, tasa de conversión y citas de la semana.
9
Organiza el panel
Arrastra los widgets para colocarlos donde quieras y ajusta su tamaño para que se lean bien. Mira Cambiar el tamaño y mover widgets.
10
Guarda los cambios del panel
Haz clic en Guardar cambios en la parte superior del panel para conservar la nueva configuración.
Buenas prácticas
- Prueba distintos tipos de gráfico hasta encontrar el que se entiende de un vistazo.
- Usa filtros y condiciones para que cada widget muestre solo lo relevante.
- Revisa y actualiza tus paneles a medida que cambian las prioridades del negocio.
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