Acceso y planes
¿Qué planes incluyen paneles y widgets personalizados?
¿Qué planes incluyen paneles y widgets personalizados?
Los paneles múltiples, los widgets personalizados y los informes personalizados dependen del plan de tu cuenta. Revisa qué incluye el tuyo en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios. Si tienes dudas sobre tu plan, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
¿Quién puede editar y quién solo puede ver el panel?
¿Quién puede editar y quién solo puede ver el panel?
Depende de los permisos de cada miembro del equipo. Los administradores de tu cuenta suelen tener acceso completo, y los usuarios ven lo que sus permisos les permiten. Puedes ajustar el nivel de acceso de cada panel (ver, editar o sin acceso) como se explica en Permisos de paneles.
Permisos del panel
Para cambiar lo que un miembro del equipo puede ver en el panel:1
Abre la configuración del equipo
Ve a Configuración → Mi equipo.
2
Edita al usuario
Haz clic en Editar junto al miembro del equipo que quieres ajustar.
3
Ajusta los permisos
En la sección Permisos de usuario, activa o desactiva los permisos relacionados con el panel y guarda los cambios.
Si un miembro del equipo ve widgets vacíos, revisa primero si tiene activado Solo datos asignados o si le falta el permiso del módulo correspondiente (contactos, oportunidades o citas). Más detalles en Datos asignados en paneles.
Mostrar a cada persona solo sus datos
Si quieres que cada vendedor vea únicamente su propia actividad en el mismo panel, agrega una condición a cada widget:- Edita el widget y abre la pestaña Condiciones.
- Agrega un filtro por Usuario y elige Usuario conectado (Logged in user).
- Guarda el widget.
Fechas y datos que no coinciden
¿Por qué los widgets muestran otro formato de fecha u hora?
¿Por qué los widgets muestran otro formato de fecha u hora?
Los widgets usan una zona horaria y un formato de fecha del sistema para que los cálculos sean consistentes. Por eso pueden verse distintos a otras secciones de Chateea. Revisa Zona horaria del panel para entender cómo afecta a tus números.
¿Por qué el número de oportunidades no coincide con el que esperaba?
¿Por qué el número de oportunidades no coincide con el que esperaba?
Los widgets de oportunidades toman como referencia la fecha del último cambio de estado de cada oportunidad, no su fecha de creación. Si se actualizaron oportunidades antiguas dentro del periodo que estás mirando, también se suman al conteo.Para cambiarlo:
- Widgets generales: haz clic en el ícono de filtro del widget y cambia la propiedad de fecha. El cambio se aplica automáticamente al resto de filtros generales.
- Widgets personalizados: elige la propiedad de fecha que prefieras en la configuración del widget.
¿Por qué no puedo agrupar por Fuente de sesión o Medio?
¿Por qué no puedo agrupar por Fuente de sesión o Medio?
Esto pasa cuando el widget tiene más de un grupo de filtros. Para agrupar por Fuente de sesión (Session Source) o Medio (Medium) solo se permite un grupo de filtros, y ese grupo debe incluir el filtro de tipo de atribución (Primera atribución o Última atribución). Si agregas un segundo grupo, las agrupaciones por atribución se desactivan. Lo explicamos paso a paso en Filtros de atribución y UTM en widgets.
Artículos relacionados
Qué son los widgets del panel
Tipos de widgets y para qué sirve cada uno.
Crear y agregar widgets
Construye tus propios widgets paso a paso.
Permisos de paneles
Controla quién ve y quién edita cada panel.
Filtros rápidos en paneles
Filtra todos los widgets del panel a la vez.