Qué son los widgets del panel

Los widgets son los bloques que componen un panel: cada uno muestra una métrica o un conjunto de datos en forma de número, gráfico o tabla. Combinándolos armas una vista del negocio que se actualiza sola y te permite tomar decisiones sin exportar hojas de cálculo. Puedes usar widgets predefinidos, listos para agregar, o crear widgets personalizados con tus propias métricas y filtros. Para empezar, entra en modo de edición del panel y haz clic en Agregar widget. El paso a paso está en Crear y agregar widgets.

Categorías de widgets

Los widgets predefinidos están agrupados por categoría para que encuentres rápido lo que buscas.

Categoría	Para qué sirve
Contactos	Analizar los leads nuevos y la base de contactos.
Citas	Seguir y optimizar las reuniones con tu equipo y tus clientes.
Oportunidades	Ver el estado de los negocios y su valor económico.
Datos de visitantes	Revisar la actividad de visitantes en embudos y sitios web.
Correos	Consultar la actividad de tus campañas de correo.
Llamadas	Analizar en detalle la actividad telefónica.
Conversaciones	Seguir los datos de tus conversaciones.
Pagos	Revisar ingresos, suscripciones, cupones, facturas y reembolsos.
Generales	Informes predefinidos de rendimiento y de plataformas conectadas.

Tipos de gráfico

Tipo	Cuándo usarlo
Numérico	Mostrar un solo valor destacado, como un total o un conteo.
Dona	Ver cómo se reparte un total entre categorías. El número central cambia según la métrica elegida (promedio, máximo, etc.).
Líneas	Seguir la evolución de un dato en el tiempo.
Barras	Comparar valores numéricos entre sí.
Barras horizontales	Comparar categorías, sobre todo cuando los nombres son largos.
Tabla	Ver información ordenada con el detalle exacto de cada registro.

Las métricas disponibles para calcular los valores son Suma, Mínimo, Máximo, Promedio y Conteo.

Elementos y temas

Elementos: además de widgets de datos, puedes agregar títulos y encabezados para organizar el panel por secciones, cuadros de texto con información clave o recordatorios para el equipo, e imágenes como tu logotipo o una infografía.
Temas: personaliza la apariencia de todo el panel o de un widget en particular. Elige un tema predefinido o crea uno propio con tus colores.

Filtrar por pipeline en widgets de oportunidades

Estos widgets generales incluyen un selector de Pipeline dentro del propio widget, para ver las métricas de un solo pipeline en lugar del total de todos:

Estado de oportunidades
Valor de oportunidades
Tasa de conversión
Informe de origen de leads
Eficiencia de ventas

Widgets disponibles por categoría

Contactos

Widget	Qué muestra
Total de contactos	Número total de contactos del equipo.
Contactos del usuario conectado	Contactos asignados a quien está viendo el panel.
Contactos por etiqueta	Cómo se reparten los contactos según sus etiquetas.
Contactos por actividad	Contactos con actividades concretas en un periodo.
Contactos por tipo	Distribución de contactos por tipo.
Contactos por usuario asignado	Cómo se reparten los contactos entre el equipo.
Contactos por empresa	Distribución de contactos por nombre de empresa.
Contactos con correo	Contactos que tienen correo electrónico.
Contactos sin correo	Contactos que no tienen correo electrónico.
Contactos con teléfono	Contactos que tienen número de teléfono.
Contactos sin teléfono	Contactos que no tienen número de teléfono.
Total de contactos hasta la fecha	Todos los contactos creados desde el inicio.
Total de contactos este mes	Contactos creados en el mes en curso.

Citas

Widget	Qué muestra
Total de citas	Total de citas, agrupadas por estado o por responsable.
Citas en un rango de fechas	Citas dentro del periodo que elijas.
Citas por estado	Distribución de las citas según su estado.
Citas reservadas	Citas reservadas en el rango de fechas.
Citas confirmadas	Citas confirmadas en el periodo.
Citas asistidas	Citas a las que el cliente asistió.
Citas con inasistencia	Citas marcadas como “no se presentó”.
Citas canceladas	Citas canceladas o no válidas.
Tasa de inasistencia en el tiempo	Evolución de las inasistencias.
Próximas citas de la semana	Citas programadas para los próximos días.
Próximas citas de la semana siguiente	Citas de la próxima semana, confirmadas o no.
Próximas citas del usuario conectado	Próximas citas de quien está viendo el panel.
Citas creadas el mes pasado	Citas creadas durante el mes anterior.
Citas creadas el mes pasado por el usuario conectado	Citas del mes anterior de quien está viendo el panel.

Oportunidades

Widget	Qué muestra
Oportunidades abiertas	Oportunidades en curso.
Oportunidades ganadas	Oportunidades cerradas como venta.
Oportunidades perdidas	Oportunidades que no se concretaron.
Oportunidades abandonadas	Oportunidades que quedaron sin acción.
Total de oportunidades	Visión general de todas las oportunidades.
Oportunidades en el tiempo	Distribución de las oportunidades a lo largo del tiempo.
Ingresos de oportunidades en el tiempo	Ingresos generados por oportunidades a lo largo del tiempo.
Oportunidades por estado	Oportunidades clasificadas por estado.
Valor de oportunidades abiertas	Valor económico de lo que está en curso.
Valor de oportunidades perdidas	Valor de las oportunidades perdidas.
Valor de oportunidades abandonadas	Valor de las oportunidades abandonadas.
Valor de oportunidades ganadas	Valor de las oportunidades convertidas en venta.
Valor total de oportunidades	Valor acumulado de todas las oportunidades.
Oportunidades perdidas por motivo	Reparto de las oportunidades perdidas según el motivo.

Datos de visitantes (sitios web y embudos)

Widget	Qué muestra
Vistas totales de embudos	Todas las visitas a embudos, filtrables por embudo y tipo de página.
Vistas únicas de embudos	Visitantes únicos de tus embudos.
Vistas totales de sitios web	Todas las visitas a tus sitios web.
Vistas únicas de sitios web	Visitantes únicos de tus sitios web.
Tendencia de vistas de embudos	Gráfico de líneas con las visitas a embudos en el tiempo.
Tendencia de vistas de sitios web	Gráfico de líneas con las visitas a sitios en el tiempo.
Embudos con más vistas únicas	Los 5 embudos con más visitantes únicos.
Sitios web con más vistas únicas	Los 5 sitios con más visitantes únicos.
Vistas de páginas de embudo (semana pasada)	Visitas a embudos de la semana anterior.
Vistas únicas de embudos (semana pasada)	Visitantes únicos de la semana anterior.
Vistas de páginas de embudo (mes pasado)	Visitas a embudos del mes anterior.
Vistas únicas de embudos (mes pasado)	Visitantes únicos del mes anterior.
Total de registros (todos los embudos)	Total de personas que dejaron sus datos en tus embudos.

Correos

Widget	Qué muestra
Correos aceptados	Correos aceptados para envío.
Correos entregados	Correos que llegaron al destinatario.
Correos abiertos	Correos que el destinatario abrió.
Correos con clics	Correos en los que se hizo clic en algún enlace.
Correos respondidos	Correos que recibieron respuesta.
Rebotes temporales	Correos con rebote temporal (soft bounce).
Rebotes permanentes	Correos con rebote permanente (hard bounce).
Correos fallidos	Envíos que fallaron.
Bajas	Destinatarios que se dieron de baja.
Bajas por día	Bajas diarias.
Correos por dominio	Correos agrupados por dominio del destinatario.

Si usas una tabla con widgets de correo, la columna Nombre de la acción de origen te ayuda a saber de dónde salió cada correo. En los correos enviados por un flujo de trabajo, muestra el nombre del paso del flujo.

Llamadas

Widget	Qué muestra
Llamadas entrantes por estado	Llamadas entrantes agrupadas por estado.
Llamadas salientes por estado	Llamadas salientes agrupadas por estado.
Duración total de llamadas entrantes	Suma de la duración de todas las llamadas entrantes.
Duración total de llamadas salientes	Suma de la duración de todas las llamadas salientes.
Duración media de llamadas entrantes	Promedio de duración de las entrantes.
Duración media de llamadas salientes	Promedio de duración de las salientes.
Llamadas realizadas por participante	Llamadas salientes agrupadas por el miembro del equipo que llamó.
Duración media de entrantes por participante	Promedio de duración de las entrantes por miembro del equipo.
Duración media de salientes por participante	Promedio de duración de las salientes por miembro del equipo.
Primeras llamadas por estado	Primeras llamadas entrantes de un contacto, agrupadas por estado.
Duración media de primeras llamadas	Promedio de duración de las primeras llamadas entrantes.
Duración media de primeras llamadas por participante	El mismo promedio, por miembro del equipo.
Duración total de primeras llamadas	Suma de la duración de las primeras llamadas entrantes.

El participante es el miembro del equipo que hizo o atendió la llamada con el cliente.

Conversaciones

Widget	Qué muestra
Conversaciones sin leer	Total de conversaciones sin leer.
Conversaciones sin leer de hoy	Sin leer cuyo último mensaje llegó hoy.
Conversaciones sin leer por canal	Reparto según el canal del último mensaje del cliente.
Conversaciones sin leer por responsable	Sin leer asignadas a cada miembro del equipo.
Conversaciones sin leer del usuario conectado	Sin leer de quien está viendo el panel.
Conversaciones por responsable	Conversaciones asignadas a cada miembro del equipo.
Conversaciones asignadas al usuario conectado	Conversaciones de quien está viendo el panel.
Conversaciones sin asignar	Conversaciones sin responsable.
Conversaciones sin asignar por canal	Sin asignar, según el canal de origen.
Conversaciones nuevas esta semana	Conversaciones iniciadas en la semana en curso.

Pagos

Widget	Qué muestra
Ingresos totales del mes pasado	Ingresos generados el mes anterior.
Tendencia de ingresos totales	Evolución mensual de los ingresos.
Tendencia de ingresos por pago único	Evolución mensual de los pagos únicos.
Tendencia de ingresos recurrentes	Evolución mensual de los pagos recurrentes.
Tendencia de clientes que pagan	Evolución mensual de clientes con pagos.
Tendencia de pagos exitosos	Evolución mensual de los pagos cobrados.
Tendencia de pagos fallidos	Evolución mensual de los pagos rechazados.
Ingresos por canal	Reparto de los ingresos según el canal de pago.
Tendencia de suscripciones nuevas	Evolución mensual de altas de suscripción.
Tendencia de cancelaciones de suscripción	Evolución mensual de bajas de suscripción.
Tendencia de cupones canjeados	Evolución mensual del uso de cupones.
Tendencia del monto de descuentos	Evolución mensual del importe descontado con cupones.
Tendencia de facturas enviadas	Evolución mensual de facturas enviadas.
Tendencia de facturas pagadas	Evolución mensual de facturas cobradas.
Tendencia de reembolsos	Evolución mensual de reembolsos emitidos.
Tendencia del monto reembolsado	Evolución mensual del importe devuelto.

Generales

Widget	Qué muestra
Estado de oportunidades	Visualización del estado de tus oportunidades.
Valor de oportunidades	Valor total de las oportunidades según su estado.
Tasa de conversión	Tasa de conversión e ingresos de las oportunidades ganadas.
Embudo	Vista del embudo de ventas con la conversión en cada etapa.
Distribución por etapas	Cómo se reparten las oportunidades entre las etapas.
Tareas	Tareas creadas y el miembro del equipo asignado.
Acciones manuales	Acciones manuales de campañas, como SMS y llamadas.
Informe de origen de leads	Total de leads según su origen.
Conteo de Google Analytics	Vistas totales registradas en Google Analytics.
Gráfico de Google Analytics	Vistas e interacciones en tu sitio web.
Perfil de Empresa de Google	Métricas de tu Perfil de Empresa en Google.
Informe de anuncios de Facebook	Clics, gasto, CTR y CPC de tus anuncios en Facebook.
Informe de anuncios de Google	Clics, gasto, CTR y CPC de tus anuncios en Google.
Eficiencia de ventas	Informe de eficiencia comercial sobre tus oportunidades.

Los widgets marcados como “del usuario conectado” muestran datos distintos según quién mire el panel. Son perfectos para un panel compartido en el que cada vendedor vea sus propias citas o conversaciones.

Crear y agregar widgets

Configura cada widget paso a paso.

Personalizar widgets

Cambia métricas, filtros y gráficos.

Crear un panel personalizado

Arma un panel nuevo desde cero.

Reportes y atribución

Descubre de dónde vienen tus clientes.

Configuración de la cuenta

Integraciones y Marketplace

Informes y paneles

Aplicación móvil y de escritorio

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