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Un panel personalizado es un espacio de análisis dentro de tu cuenta de Chateea donde reúnes los indicadores que te importan: contactos, citas, oportunidades, llamadas, ingresos y más. Tú decides qué widgets agregar, qué métricas muestran, cómo se ven y cómo se organizan. Puedes crear todos los paneles que necesites. Lo habitual es tener uno por área del negocio (ventas, marketing, finanzas, atención) para que cada equipo vea solo lo que le sirve para decidir.

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Para qué te sirve

  • Varios paneles: crea paneles dedicados por equipo o por objetivo y marca uno como predeterminado.
  • Widgets y métricas a tu medida: agrega, edita y actualiza métricas para ver exactamente lo que necesitas.
  • Informes programados: envía el resumen del panel por correo con la frecuencia que elijas, también a personas que no son usuarios de tu cuenta.
  • Personalización visual: aplica temas, colores y fondos para que el panel coincida con tu marca.
  • Varias formas de ver los datos: indicadores numéricos, series de tiempo, barras, donas y tablas.

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Cómo crear un panel

1

Abre el panel de control

En el menú lateral, entra en Panel de control.
2

Agrega un panel nuevo

Haz clic en el selector de paneles (el menú desplegable con el nombre del panel actual) y elige + Agregar panel (Add Dashboard).Si no ves el botón, confirma que estás en modo de visualización y no en modo de edición.
3

Ponle un nombre

Escribe el nombre en el campo Nombre del panel. Usa algo descriptivo, como “Ventas semanales” o “Marketing del mes”.
4

Define quién puede verlo

Usa el interruptor Panel privado:
  • Activado: solo tú puedes ver el panel.
  • Desactivado: el panel se comparte con tu equipo y puedes definir el nivel de acceso de los administradores y de los usuarios de tu cuenta.
Consulta los niveles disponibles en Permisos de los paneles.
5

Confirma la creación

Haz clic en Confirmar. Se abre tu panel nuevo, todavía vacío.
6

Elige cómo agregar widgets

Cuando un panel no tiene widgets, verás la pantalla de widgets de inicio rápido. Tienes tres caminos:
  • Widgets sugeridos: usa las opciones ¿Cuál es tu objetivo? o Widgets más usados, marca los que quieras y haz clic en Confirmar y agregar. Con esto ya tienes el panel listo; pasa al último paso.
  • Agregar un widget manualmente: haz clic en + Agregar un widget manualmente para abrir el panel de configuración del widget.
  • Desde el modo de edición: haz clic en el ícono de lápiz y luego en + Agregar widget.
7

Configura y guarda el widget

En el panel Agregar nuevo widget define el tipo de gráfico, la fuente de datos, las métricas y los filtros. Luego haz clic en Guardar.Encontrarás el detalle de cada opción en Crear y agregar widgets al panel.
8

Guarda el panel

Haz clic en Guardar cambios para conservar el diseño y salir del modo de edición.
Empieza con pocos widgets y agrega más a medida que tu equipo los pida. Un panel con cinco indicadores claros se usa todos los días; uno con treinta no lo mira nadie.

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Preguntas frecuentes

Los widgets admiten indicadores numéricos, series de tiempo (líneas), barras verticales y horizontales, donas y tablas. La disponibilidad depende de cada widget.
Sí. En los informes programados puedes agregar cualquier correo válido como destinatario.
Sí. Desde el menú de acciones del panel puedes clonarlo y luego ajustar sus widgets, filtros y tema. Mira Clonar un panel.

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Artículos relacionados

Crear y agregar widgets

Configura cada widget paso a paso.

Editar un panel

Cambia el nombre, los widgets y el diseño.

Permisos de los paneles

Decide quién ve y quién edita cada panel.

Panel predeterminado

Elige qué panel ve tu equipo al entrar.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026