Página del panel de control: ver y editar

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Estados y modos del panel

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Estados

• Con widgets: el estado normal, con uno o más widgets y elementos.
• Sin widgets: en lugar de mostrarse vacío, el panel ofrece opciones de inicio rápido para que agregues tus primeros widgets.

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Modos

• Modo de visualización: el modo habitual. Ves los widgets, cambias fechas y filtros y consultas la actividad de tu cuenta.
• Modo de edición: lo activas de forma temporal para mover widgets arrastrándolos, agregar o eliminar widgets y elementos, o cambiar el tema y el título.

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Componentes de la página

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Selector de fechas

• El rango elegido se guarda automáticamente por usuario. Si recargas la página o vuelves más tarde, el panel se abre con tu último rango.
• Puedes definir un rango de comparación a nivel de panel.
• Los widgets generales usan la comparación del panel, salvo que el widget tenga su propia comparación, que siempre tiene prioridad.
• Si un filtro guardado ya no existe (por ejemplo, un pipeline eliminado), Chateea selecciona automáticamente la primera opción disponible.

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Selector de paneles

• Buscador: escribe para filtrar paneles por nombre.
• + Agregar panel: abre la página para crear un panel.
• Mis paneles: los paneles que creaste tú.
• Compartidos conmigo: los paneles de otros usuarios a los que tienes acceso.
• Abrir: haz clic en el nombre de un panel para abrirlo en modo de visualización.
• Fijar: el ícono de chincheta fija o desfija un panel en la parte superior de la lista, que normalmente se ordena alfabéticamente. Mira Fijar paneles favoritos.

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Crear un panel

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Datos del panel nuevo

• Nombre del panel: por ejemplo, “Resumen de oportunidades”.
• Panel privado: actívalo para que solo tú lo veas. Si lo desactivas, aparecen los niveles de acceso.
• Acceso de administradores y de usuarios de la cuenta: elige Completo, Editar, Ver o Sin acceso para cada rol.
• Cancelar descarta los datos y Confirmar crea y abre el panel.

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Biblioteca de plantillas

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Modo de edición

• Título: cambia el nombre del panel.
• Cancelar: sale del modo de edición sin guardar.
• Guardar cambios: guarda y sale del modo de edición.
• + Agregar widget: abre el panel lateral de widgets.

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Panel lateral de widgets

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Menú de acciones del panel

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Filtros rápidos

• Puedes tener hasta 5 filtros.
• + Agregar filtros rápidos abre un buscador de campos de todas las fuentes de datos del panel; marca los campos que quieras y haz clic en Agregar.
• Cada filtro admite una descripción opcional y se elimina con el ícono de papelera.
• Borrar quita todos los filtros; Aplicar guarda los cambios.

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Inicio rápido en un panel vacío

• ¿Cuál es tu objetivo?: botones con áreas comunes del negocio. Al elegir una, verás widgets sugeridos que puedes marcar o desmarcar antes de confirmar.
• Widgets más usados: tarjetas con vista previa para seleccionar varios a la vez y hacer clic en Confirmar y agregar.
• + Agregar un widget manualmente: abre el panel de configuración de un widget nuevo.

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Widgets en modo de visualización

• Selector de fuente: en algunos widgets, elige una fuente de datos concreta.
• Propiedad de fecha: en algunos widgets, elige si calcular por Cambio de estado, Fecha de creación o Fecha de actualización.
• Cuerpo del widget: pasa el cursor o haz clic para interactuar con los datos.

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Ver el detalle de los registros

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Widgets en modo de edición

• Asa de arrastre (seis puntos): mantén presionado para mover el widget.
• Menú del widget (tres puntos): Editar, Duplicar o Eliminar.
• Asa de tamaño (esquina inferior derecha): arrástrala para cambiar el tamaño.

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