Saltar al contenido principal
Los pipelines y las oportunidades te permiten ver tu proceso de ventas completo de un vistazo: cuántos negocios tienes en juego, en qué etapa está cada uno y cuánto dinero representan. En esta guía entiendes cómo se relacionan las piezas, creas tu primer pipeline y aprendes a llenarlo a mano, con una importación o de forma automática.

​
Conceptos clave

​
Cómo encajan

Por ejemplo, tu contacto Ana Gómez puede tener una oportunidad en tu Pipeline de ventas, ubicada ahora en la etapa Llamada agendada.
Tus etapas deben reflejar los pasos reales de tu proceso de ventas. Los ejemplos de esta guía son solo sugerencias.

​
Antes de empezar

Piensa en estas preguntas:
  • ¿Qué proceso de ventas quieres seguir?
  • ¿Por qué etapas pasa normalmente un lead hasta convertirse en cliente?
  • ¿Vas a agregar oportunidades a mano, importarlas o crearlas automáticamente?
  • ¿Qué personas de tu equipo van a gestionar las oportunidades?

​
Elige cómo agregar oportunidades

Puedes combinar los tres métodos.

​
Crea tu pipeline de ventas

1

Abre los pipelines

Ve a Oportunidades y entra en Pipelines.
2

Crea uno nuevo

Pulsa Crear nuevo pipeline.
3

Define nombre y etapas

Escribe el nombre del pipeline y agrega sus etapas. Pulsa Guardar.
Un ejemplo de etapas para empezar:
  1. Lead nuevo
  2. Lead caliente
  3. Llamada agendada
  4. No asistió
  5. En pausa
  6. Cerrado
  7. Sin respuesta

​
Importa oportunidades desde un archivo

Si tienes una lista de un evento o de otra plataforma, puedes convertirla en oportunidades de una sola vez.
1

Abre el importador

Ve a Oportunidades y pulsa Importar.
2

Elige Oportunidades

Selecciona Oportunidades y pulsa Siguiente.
3

Sube el archivo

Carga tu archivo CSV y pulsa Siguiente.
4

Empareja las columnas

Relaciona cada columna del archivo con el campo de oportunidad que corresponde (pipeline, etapa, valor, contacto, etc.). Pulsa Siguiente.
5

Revisa e importa

Verifica que todo esté correcto y pulsa Iniciar importación masiva.

​
Crea una oportunidad a mano

1

Agrega la oportunidad

Ve a Oportunidades y pulsa Agregar oportunidad.
2

Elige el contacto

Selecciona un contacto existente o escribe los datos de uno nuevo.
3

Completa los detalles

Elige el pipeline y la etapa, indica el valor del negocio y los demás datos que uses. Pulsa Crear.

​
Crea oportunidades automáticamente

Automatizar la creación de oportunidades mantiene tu pipeline al día sin clics extra. Este ejemplo crea una oportunidad cada vez que alguien envía un formulario:
1

Crea el flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y pulsa Crear flujo → Empezar desde cero (o usa una plantilla).
2

Agrega el disparador

Pulsa Agregar disparador, elige Formulario enviado, selecciona el formulario que capta tus leads y pulsa Guardar disparador.
3

Agrega la acción de oportunidad

Pulsa el botón + debajo del disparador y elige Oportunidad → Crear/actualizar oportunidad.
  • Elige el pipeline y la etapa donde deben aparecer los leads nuevos.
  • Define el estado (por ejemplo, Abierta) y un valor si lo conoces.
  • Activa Permitir que la oportunidad se mueva si quieres que se actualice cuando el contacto vuelva a entrar al flujo.
Pulsa Guardar acción.
4

Publica

Cambia el flujo de Borrador a Publicado. Desde ese momento, cada envío del formulario cae directo en la etapa elegida.

​
Otros disparadores útiles

La acción Crear/actualizar oportunidad es siempre la misma. Lo que cambia es el disparador, según cuándo quieres que el lead aparezca en el pipeline:

​
Preguntas frecuentes

El pipeline es tu proceso de ventas completo. La oportunidad es un negocio concreto que avanza por ese proceso.
Un paso específico dentro del proceso de ventas. Las oportunidades se mueven de una etapa a otra a medida que avanzan.
No. Puedes crearlas a mano, importarlas o automatizarlas. Usa lo que mejor se adapte a tu negocio.
Confirma qué pipeline y etapa se eligieron al crearla. Si la creó un flujo de trabajo, revisa la configuración de la acción Crear/actualizar oportunidad.
Verifica que el flujo esté publicado, que el contacto haya cumplido las condiciones del disparador, que la acción Crear/actualizar oportunidad esté configurada y que el pipeline y la etapa sean los correctos.
Si usas un flujo para actualizar oportunidades existentes, revisa que Permitir que la oportunidad se mueva esté activado en la acción.
Sí. Al crearla a mano, selecciona el contacto existente y asígnale el pipeline y la etapa.

​
Artículos relacionados

Pipelines y oportunidades

Gestión avanzada de tu pipeline.

Velocidad de ventas

Mide el rendimiento de tus ingresos.

Tu primera automatización

Responde y da seguimiento a cada lead.

Importa tus contactos

Trae tu base actual a Chateea.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026