Prepara tu archivo
Chateea importa archivos en formato CSV de hasta 50 MB. Si tienes los datos en Excel o Google Sheets, expórtalos como CSV antes de empezar. Dentro del importador puedes pulsar Descargar archivo de ejemplo para ver la estructura con los campos estándar.Estructura recomendada
*Necesitas al menos teléfono o correo. Un contacto sin ninguno de los dos no se puede contactar y solo ocupa espacio.
Campos estándar que puedes importar
Además de nombre, teléfono y correo, el importador reconoce estos campos estándar. Todo lo que no esté aquí lo puedes guardar en un campo personalizado.Formato de teléfonos
Este detalle rompe más importaciones que cualquier otro. Los teléfonos deben incluir el código de país con el signo de más.Limpia antes de importar
- Elimina filas duplicadas.
- Borra contactos sin teléfono ni correo.
- Quita espacios al inicio y al final de las celdas.
- Unifica mayúsculas en nombres.
- Revisa correos evidentemente inválidos.
Marca el origen de cada contacto
Esta es la parte que casi todo el mundo se salta y luego lamenta. Cada contacto que importes debe llevar una marca de de dónde vino. Sin eso, dentro de tres meses vas a ver un reporte que dice que tienes miles de contactos y ninguna forma de saber cuáles vinieron de Instagram, cuáles de una feria y cuáles de una base antigua.Realiza la importación
1
Abre el importador
Ve a Contactos y pulsa Importar (el ícono de una flecha que apunta hacia una caja).
2
Elige qué vas a importar
Selecciona Contactos y pulsa Siguiente. Confirma el formato del archivo.
3
Sube el archivo CSV
Arrastra el archivo o selecciónalo desde tu computadora.
4
Empareja las columnas
Chateea te muestra cada columna de tu archivo junto a un menú para indicar a qué campo corresponde.Si una columna no tiene un campo equivalente, tienes dos opciones:
- Crear un campo personalizado en ese momento, para no perder el dato.
- Marcar No importar los datos de las columnas sin emparejar, si esa información no te sirve.
5
Define cómo tratar los duplicados
Decide si la importación debe crear contactos nuevos, actualizar los que ya existen o ambas cosas. En la mayoría de los casos conviene crear y actualizar: completas los datos que faltan sin generar registros repetidos.La forma en que Chateea detecta duplicados (por correo, por teléfono o ambos) depende de las preferencias de duplicados de tu cuenta.
6
Completa los detalles de la importación
Ponle un nombre a la importación, agrega la etiqueta de origen que definiste, crea o elige una lista si quieres agruparlos y revisa las preferencias de consentimiento para mensajes.
7
Haz una prueba con 10 contactos primero
Antes de importar miles de registros, crea un archivo con 10 y procésalo.Si algo quedó mal, corregir diez contactos toma un minuto. Corregir cinco mil, no.
8
Importa el archivo completo
Con la prueba validada, sube el archivo definitivo y pulsa Importación masiva (Bulk Import). Espera a que termine el proceso antes de trabajar con esos contactos.
Crear campos personalizados antes de importar
Si ya sabes que tu archivo trae datos propios de tu negocio (tipo de cliente, presupuesto, fecha de última compra), puedes dejar los campos listos antes de importar.1
Abre la configuración de campos
Ve a Configuración → Campos personalizados.
2
Agrega el campo
Pulsa Agregar campo y elige el tipo que necesitas (texto, número, fecha, lista desplegable, etc.).
3
Completa los detalles
Define el nombre, el grupo al que pertenece y, si quieres, un texto de ejemplo. Pulsa Guardar.
Después de importar
Revisa el resultado de la importación
Revisa el resultado de la importación
Chateea te indica cuántos contactos se crearon, cuántos se actualizaron y cuántos fallaron. Descarga el archivo de errores, corrígelo y vuelve a subir solo esas filas.
Verifica una muestra al azar
Verifica una muestra al azar
Abre cinco o seis contactos de distintas partes del archivo y confirma que quedaron como esperabas.
Crea una lista inteligente con la etiqueta de importación
Crea una lista inteligente con la etiqueta de importación
Así puedes trabajar ese grupo por separado y compararlo con otros orígenes. Consulta Listas inteligentes.
Usa las acciones masivas
Usa las acciones masivas
Desde Contactos, filtra por la etiqueta de importación, marca las casillas de los contactos y usa los botones de acción masiva para agregarlos a una automatización, enviarles un SMS o un correo, o agregar y quitar etiquetas.
Antes de escribirles
Siguiente paso
Crear y gestionar contactos
Agrega, edita y elimina contactos uno por uno.
Invita a tu equipo
Define quién entra, qué puede ver y qué puede hacer.