Para qué sirve mantener tus contactos al día
- Tener todo en un solo lugar: cada lead o cliente queda registrado con su historial completo.
- Comunicarte sin errores: un teléfono o correo desactualizado significa mensajes que nunca llegan.
- Automatizar con confianza: los flujos de trabajo, las campañas y los informes solo son tan buenos como los datos de tus contactos.
- Mantener la base limpia: eliminar registros que sobran hace que tus listas y reportes reflejen la realidad.
Crear un contacto nuevo
1
Abre la lista de contactos
En el menú lateral, ve a Contactos → Listas inteligentes.
2
Agrega el contacto
Pulsa Agregar contacto (Add Contact).
3
Completa los datos
Escribe la información que tengas disponible:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Teléfono (con código de país, por ejemplo
+525512345678) - Cualquier otro campo que necesites
4
Ajusta el formulario si hace falta
Si quieres elegir qué campos aparecen cuando agregas un contacto, pulsa Personalizar formulario (Customize Form) y activa o desactiva los campos que usas.
5
Revisa y guarda
Confirma que el teléfono y el correo estén bien escritos y pulsa Guardar.
Los campos disponibles dependen de cómo esté configurada tu cuenta. Si necesitas guardar un dato que no aparece (tipo de cliente, presupuesto, preferencia), crea un campo personalizado. Consulta Variables y campos personalizados.
Editar un contacto existente
Actualiza la ficha en cuanto sepas que algo cambió. Un correo o teléfono viejo es la causa más común de mensajes que no llegan.1
Busca el contacto
Ve a Contactos → Listas inteligentes y usa el buscador o los filtros para encontrarlo.
2
Abre su ficha
Haz clic en el nombre del contacto para abrir su registro completo.
3
Edita y guarda
Cambia los datos que necesites y guarda los cambios.
Eliminar un contacto
Antes de borrar, asegúrate de que el registro realmente ya no te sirve. Eliminar un contacto tiene efectos en cadena.1
Selecciona el contacto
En Contactos → Listas inteligentes, marca la casilla que está a la izquierda del nombre.
2
Pulsa Eliminar
Haz clic en el botón Eliminar de la barra superior.
3
Confirma
En la ventana emergente escribe
DELETE para confirmar y vuelve a pulsar Eliminar.Los contactos eliminados se pueden restaurar durante 2 meses. Pasado ese plazo, la eliminación es definitiva.
Otras formas de gestionar tus contactos
Cuando tu base crece, crear y editar uno por uno deja de ser práctico. Estas herramientas te ahorran tiempo:Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varios contactos a la vez?
¿Puedo crear varios contactos a la vez?
Sí, pero no desde el botón de agregar contacto. Para cargar varios, lo mejor es importarlos con un archivo CSV. Consulta Importa tus contactos.
¿Por qué veo campos distintos a los de otra persona al crear un contacto?
¿Por qué veo campos distintos a los de otra persona al crear un contacto?
El formulario de nuevo contacto depende de la configuración de tu cuenta, incluidos los campos personalizados que se hayan creado y los campos que se hayan elegido en Personalizar formulario.
¿Qué pasa exactamente cuando elimino un contacto?
¿Qué pasa exactamente cuando elimino un contacto?
El registro desaparece de tu CRM junto con sus conversaciones, notas, oportunidades, tareas y citas, y sale de las campañas y flujos activos.
¿Puedo recuperar un contacto eliminado?
¿Puedo recuperar un contacto eliminado?
Sí, durante los 2 meses siguientes a la eliminación.
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