Tres capas de control
El acceso de cada usuario se define combinando tres niveles:
A esto se suma la opción Solo datos asignados, que limita qué registros ve el usuario dentro de los módulos a los que sí tiene acceso.
Los dos roles
Administrador
Acceso completo a todos los módulos, configuraciones y datos de la cuenta. Puede gestionar usuarios, integraciones y facturación.
Usuario
Acceso restringido. Solo usa los módulos y acciones que le habilites, y puedes limitarlo a sus datos asignados.
Qué abarca cada rol
Dentro de tu cuenta se gestionan pipelines y oportunidades, flujos de trabajo y campañas, calendarios y citas, conversaciones (SMS, correo y chat), contactos y listas inteligentes, reputación, embudos y sitios web, la biblioteca de medios, los reportes del panel, los registros de auditoría y los propios usuarios. Un administrador tiene acceso a todo eso. Un usuario, solo a lo que le habilites en sus permisos. Un administrador puede cambiar el rol de cualquier usuario desde Configuración → Mi personal, editando al usuario y abriendo Roles y permisos.Configurar roles y permisos
1
Abre Mi personal
Ve a Configuración → Mi personal.
2
Elige o crea el usuario
Haz clic en el ícono de lápiz junto a un usuario existente, o en + Agregar empleado para crear uno nuevo.
3
Asigna el rol
Abre la pestaña Roles y permisos en el menú de la izquierda. En la lista Rol, elige Administrador o Usuario.
4
Activa o desactiva módulos
Usa los controles de permisos para dar o quitar acceso a cada módulo. En Formularios, Encuestas, Cuestionarios y Códigos QR, activa o desactiva el módulo y usa el permiso Ver y gestionar para controlar el acceso.
5
Limita a datos asignados si hace falta
Activa Solo datos asignados si el usuario debe ver únicamente lo que tiene asignado.
6
Guarda
Haz clic en Actualizar o Guardar para aplicar los cambios.
Solo datos asignados
Esta opción protege información sensible y ayuda a que cada persona se enfoque en su propio trabajo. Con Solo datos asignados activado, el usuario solo ve:- Los contactos asignados a él.
- Las oportunidades de las que es responsable.
- Las citas y tareas vinculadas a su nombre.
Solo datos asignados no es lo mismo que desactivar un módulo. Los permisos por módulo deciden si el usuario puede usar una función. Solo datos asignados decide qué registros ve dentro de las funciones que sí puede usar.
Copiar permisos entre usuarios
Si vas a incorporar a varias personas con el mismo puesto, copia la configuración de alguien que ya tenga los permisos correctos en lugar de configurarlos uno por uno.1
Abre el usuario de destino
En Configuración → Mi personal, edita al usuario con el ícono de lápiz o crea uno nuevo con + Agregar empleado.
2
Ve a Roles y permisos
Selecciona la pestaña Roles y permisos.
3
Copia la configuración
Haz clic en Copiar permisos, arriba a la derecha. En la lista, elige el usuario de origen y haz clic en Copiar.
4
Revisa y guarda
Antes de guardar, confirma que la configuración copiada tiene sentido para el rol y las responsabilidades del nuevo usuario.
Módulos con permisos granulares
Estos son los módulos en los que puedes controlar el acceso y, en muchos casos, acciones específicas:
Si un módulo está desactivado, el usuario no puede usar ninguna de sus funciones.
Permiso para exportar datos del panel
Dentro del Panel de control, el permiso Exportar datos decide quién puede descargar los datos de los widgets. Úsalo para que alguien pueda ver los reportes sin poder llevárselos fuera de la plataforma.Qué ve un usuario sin permiso
Si un usuario intenta entrar a una sección o hacer una acción que sus permisos no permiten, Chateea le muestra un aviso indicando que su nivel de permisos no lo permite. Así sabe que debe pedir acceso a un administrador en lugar de pensar que algo falla.Preguntas frecuentes
Si desactivo un módulo para un usuario, ¿dejan de funcionar los flujos que lo usan?
Si desactivo un módulo para un usuario, ¿dejan de funcionar los flujos que lo usan?
No. El usuario no verá el módulo ni podrá interactuar con él, pero los flujos de trabajo siguen ejecutándose. Asegúrate de que otra persona conserve acceso completo para gestionarlos.
¿Puedo dar permisos distintos para cada calendario?
¿Puedo dar permisos distintos para cada calendario?
Sí. Los permisos de calendarios son granulares: puedes permitir reservar solo en ciertos calendarios o dar derechos completos de gestión.
¿Puedo asignar permisos a varios usuarios a la vez?
¿Puedo asignar permisos a varios usuarios a la vez?
No de forma masiva. Usa Copiar permisos usuario por usuario.
¿Por qué un usuario entra a la cuenta pero no puede abrir ciertas secciones?
¿Por qué un usuario entra a la cuenta pero no puede abrir ciertas secciones?
Porque tener acceso a la cuenta no equivale a tener acceso a todo. Los permisos por módulo y los granulares deciden qué puede hacer una vez dentro.
¿Cómo cambio el rol de un usuario?
¿Cómo cambio el rol de un usuario?
Ve a Configuración → Mi personal, edita al usuario con el ícono de lápiz y, en Roles y permisos, cambia el rol.
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