Guardar un archivo en un campo personalizado es distinto de guardarlo en el módulo Documentos de la ficha. Este artículo explica solo la opción del campo personalizado, útil cuando quieres un espacio con nombre fijo para un tipo de archivo.
Opciones del campo Carga de archivos
Al crear el campo defines qué se puede subir y dónde aparece:Paso a paso
1
Crea el campo personalizado
Ve a Configuración → Campos personalizados y haz clic en Crear campo personalizado. Elige el tipo Carga de archivos (File Upload), ponle un nombre descriptivo, como “Contrato firmado” o “Identificación oficial”, ajusta las opciones y guarda.
2
Busca el campo en el contacto
Ve a Contactos, abre el contacto y entra a la sección de campos. Busca el campo dentro del grupo que elegiste al crearlo.
3
Sube el archivo
Haz clic en Subir archivo, selecciónalo desde tu dispositivo y confirma.
Formatos y límites
- Formatos admitidos: documentos e imágenes como PDF, DOCX, PNG, JPG, CSV, PPTX y XLSX.
- Videos: no se admiten.
- Tamaño máximo: 250 MB por archivo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito crear el campo antes de subir un archivo?
¿Necesito crear el campo antes de subir un archivo?
Sí. Para guardar un archivo en los campos del contacto, primero debe existir un campo personalizado de tipo Carga de archivos.
¿Puedo subir varios archivos en el mismo campo?
¿Puedo subir varios archivos en el mismo campo?
Sí, si activaste Permitir varios archivos al crear el campo y definiste cuántos se aceptan.
¿Puedo reemplazar o eliminar un archivo?
¿Puedo reemplazar o eliminar un archivo?
Sí, directamente desde el campo en la ficha del contacto.
¿Qué hago si un archivo no se sube?
¿Qué hago si un archivo no se sube?
Comprueba que el formato y el tamaño estén permitidos, revisa tu conexión a internet, recarga la página e inténtalo de nuevo.
Artículos relacionados
Guardar adjuntos en los documentos del contacto
Otra forma de reunir los archivos de un cliente.
Importar contactos desde un CSV
Carga contactos y sus datos masivamente.