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Tus clientes te mandan comprobantes, identificaciones, fotos o contratos por correo, WhatsApp o redes sociales. En lugar de buscarlos después entre cientos de mensajes, puedes guardarlos en la sección Documentos de la ficha del contacto. Así todos los archivos de ese cliente quedan en un solo lugar, con búsqueda, vista previa y descarga.

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Canales compatibles

Puedes guardar adjuntos de conversaciones de:
  • Correo electrónico
  • SMS
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Facebook Messenger
La vista previa puede variar un poco según el tipo de archivo y el canal.

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Guardar un adjunto que recibiste

  1. Ve a Conversaciones y abre la conversación con el contacto.
  2. Busca el mensaje que contiene el archivo.
  3. Haz clic en el menú de tres puntos del mensaje.
  4. Elige Agregar a documentos (Add to Documents).
El archivo queda guardado en la sección Documentos de la ficha de ese contacto.

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Guardar un adjunto al enviarlo

Cuando envías un correo o un SMS con archivos adjuntos, marca la casilla Agregar a documentos antes de enviar. El archivo sale en el mensaje y, además, se guarda en los documentos del contacto.

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Por qué conviene usarlo

  • Un solo lugar para todo: la ficha del contacto concentra contratos, comprobantes y cualquier archivo importante.
  • Búsqueda y vista previa: encuentras un archivo por su nombre sin recorrer la conversación completa.
  • Continuidad en el equipo: si otra persona atiende al cliente, tiene los archivos a mano.
  • Mejor control de acceso: una vez en Documentos, puedes compartir el archivo con enlaces protegidos, fecha de vencimiento y permisos de descarga.
Pide a tu equipo que guarde en Documentos todo archivo que tenga valor más allá de la conversación: comprobantes de pago, identificaciones, planos, órdenes de compra. Te ahorrará tiempo cuando necesites encontrarlos.

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Preguntas frecuentes

Sí. Abre el menú de tres puntos del mensaje y elige Agregar a documentos, igual que en correo, Instagram o Facebook.
En la sección Documentos del panel derecho de la ficha del contacto.
Sí. Desde Documentos puedes generar enlaces privados, protegidos con contraseña o con código de un solo uso, y ponerles fecha de vencimiento.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026