Qué es un archivo CSV
CSV significa “valores separados por comas”. Es un archivo de texto donde cada línea es un registro (un contacto u oportunidad) y cada columna es un dato, separado por comas. Es el formato más usado para mover datos entre sistemas.- La extensión del archivo es
.csv. - Puedes crearlo o editarlo en Excel, Google Sheets o cualquier editor de texto.
- El archivo debe tener una sola hoja. Si exportas desde Excel o Sheets, exporta solo la pestaña que vas a importar.
Estructura del archivo
La primera fila es la fila de encabezados y es obligatoria: cada encabezado indica qué dato contiene la columna y se usa para mapearla con un campo estándar o personalizado de Chateea. Después, cada fila es un contacto u oportunidad. Ejemplo de archivo:Campos obligatorios
Para crear un contacto necesitas al menos uno de estos datos:- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
Requisitos del archivo
Formato por tipo de campo
Teléfonos: lo que sí y lo que no
- Usa siempre el formato internacional con signo más y código de país, por ejemplo
+573001234567. Es la forma más segura para cualquier país. - Los formatos locales de Estados Unidos como
123-456-7890o(123) 456-7890se aceptan, pero solo para números de ese país. - Números incompletos (
1234567) o con letras (abc1234567) se rechazan.
Fechas
Elige un solo formato de fecha y úsalo en todo el archivo. Mezclar formatos (por ejemplo días primero en unas filas y meses primero en otras) hace que algunas fechas se guarden mal o se rechacen.Países aceptados
Si el archivo incluye una columna de país, cada valor debe coincidir exactamente con uno de los nombres aceptados (en inglés, respetando mayúsculas y ortografía) o con su código ISO de dos letras (por ejemploMX, CO, ES, US). United States o US funcionan; USA o U.S. provocan error. Si usas un campo personalizado de país, conviene seguir la misma lista.
“Korea, North” y “Korea, South” se escriben así, con la coma incluida. Si tu columna de país tiene comas dentro del valor, enciérralo entre comillas en el CSV.
Zonas horarias aceptadas
Si importas la zona horaria del contacto, usa uno de estos valores tal cual (distinguen mayúsculas y minúsculas):Lista de revisión antes de importar
- El archivo es
.csv, tiene una sola hoja y pesa menos de 30 MB. - La primera fila tiene encabezados y no hay columnas sin nombre.
- No hay filas ni columnas en blanco al final del archivo.
- Cada fila tiene al menos nombre, correo o teléfono.
- Los teléfonos están en formato internacional.
- Las fechas usan un único formato.
- Los campos personalizados ya existen en tu cuenta con el tipo correcto.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar contactos con varios teléfonos o correos?
¿Puedo importar contactos con varios teléfonos o correos?
Sí. Usa columnas aparte para teléfonos adicionales y correos adicionales, y separa los valores dentro de cada celda con comas.
¿Qué pasa con una columna que no existe como campo en Chateea?
¿Qué pasa con una columna que no existe como campo en Chateea?
Se ignora, a menos que durante la importación la mapees a un campo estándar o a un campo personalizado (puedes crearlo antes de importar).
¿Chateea detecta duplicados al importar?
¿Chateea detecta duplicados al importar?
Sí. Según tu configuración de detección de duplicados, busca coincidencias por ID del contacto, correo o teléfono y actualiza el contacto existente o lo omite.
¿Puedo actualizar contactos con una importación?
¿Puedo actualizar contactos con una importación?
Sí. Incluye en el archivo el dato que usas para detectar duplicados (ID del contacto, correo o teléfono) y elige la opción de actualizar al importar.
¿Tengo que borrar filas y columnas vacías?
¿Tengo que borrar filas y columnas vacías?
Sí. Quita todo lo que no sea necesario para evitar comportamientos inesperados durante la importación.
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