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Importar un archivo CSV es la forma más rápida de traer a Chateea tus prospectos, clientes o listas de otro CRM. En pocos pasos subes el archivo, relacionas cada columna con un campo de Chateea y decides qué hacer con los contactos nuevos: etiquetarlos, agregarlos a una lista inteligente o meterlos en un flujo de trabajo. Si tu archivo también trae datos de ventas, puedes crear oportunidades en la misma importación.
Solo se aceptan archivos .csv. Si tu lista está en Excel o Google Sheets, expórtala primero como CSV (valores separados por comas).

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Antes de empezar

Revisa estos requisitos para que la importación no falle:

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Errores comunes que conviene evitar

  • Encabezados que no coinciden con los campos de Chateea. Nómbralos de forma clara (por ejemplo, Nombre, Correo, Teléfono) para que el mapeo sea más fácil.
  • Filas sin nombre, correo ni teléfono. Esas filas no se pueden crear como contacto.
  • Teléfonos con espacios, guiones o letras. Escribe los números limpios y, de preferencia, con el código de país (por ejemplo, +5215512345678).
  • Registros duplicados dentro del mismo archivo. Limpia la lista antes de subirla.
  • Columnas para campos que no existen. Si tu archivo trae datos que no tienen un campo en Chateea (por ejemplo, “Fecha de renovación”), crea antes ese campo como campo personalizado.

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Importar contactos paso a paso

1

Abre el importador

Ve a Contactos y haz clic en el botón Importar contactos de la barra de herramientas.
2

Elige qué vas a importar

Selecciona Contactos. Si tu archivo también trae información de oportunidades, marca además Oportunidades (lo explicamos más abajo). Haz clic en Siguiente.
3

Sube tu archivo y elige el tipo de importación

Carga el CSV y elige si vas a crear contactos nuevos, actualizar contactos existentes o crear y actualizar a la vez.Cuando actualizas, Chateea busca el contacto existente en este orden: ID del contacto, luego correo y luego teléfono. Así evita crear duplicados y actualiza el registro correcto.
4

Relaciona las columnas con los campos

Revisa que cada columna del archivo esté asignada al campo correcto de Chateea, ya sea estándar o personalizado.
  • Marca No actualizar valores vacíos si no quieres que una celda vacía del archivo borre un dato que el contacto ya tiene.
  • Si no quieres importar una columna, déjala sin asignar y marca la opción para no importar datos de columnas sin asignar.
  • Todos los campos obligatorios deben quedar asignados para poder continuar.
  • Si un contacto y una oportunidad están en la misma fila, quedan vinculados automáticamente.
5

Configura tus preferencias y confirma

Antes de lanzar la importación puedes:
  • Crear una lista inteligente con los contactos importados.
  • Agregar los contactos a un flujo de trabajo.
  • Aplicar una etiqueta para segmentarlos después.
Revisa por última vez el mapeo de campos, confirma que tienes el consentimiento para contactar a estas personas y haz clic en Importar. Las columnas sin asignar se ignoran.
Etiqueta siempre tus importaciones con algo como importacion-abril-2026 o el origen de la lista. Te servirá para filtrar esos contactos, revisar resultados o deshacer una campaña si algo sale mal.

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Importar contactos y oportunidades a la vez

Si tu archivo incluye datos de negocios o tratos, puedes crear los contactos y sus oportunidades en una sola pasada. Es útil cuando migras desde otro CRM y quieres que cada prospecto llegue ya ubicado en su etapa del pipeline. El proceso es el mismo que el de contactos. La única diferencia es que, en el paso 2, marcas Contactos y Oportunidades. Para que las oportunidades se creen bien, tu CSV debe tener columnas como:
  • Pipeline
  • Etapa
  • Estado
  • Nombre de la oportunidad
  • Valor (opcional)
Las columnas que no necesites las puedes dejar sin asignar.

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Revisar el estado de la importación

Las importaciones se procesan en segundo plano. Para ver cómo van:
  1. Ve a Contactos → Acciones masivas. Ahí aparecen tanto las importaciones de contactos como las de oportunidades.
  2. Haz clic en Ver estadísticas (Show Stats) para ver cuántos registros se crearon, actualizaron o fallaron.
  3. En la pestaña Errores puedes descargar el registro de errores, ver qué filas fallaron y por qué, corregirlas y volver a importarlas.

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Preguntas frecuentes

Sí, siempre que la fila tenga al menos un dato de identificación: nombre, correo o teléfono. Ten en cuenta que sin correo ni teléfono no podrás comunicarte con ese contacto desde Chateea.
Sí. Déjalas sin asignar en el paso de mapeo y marca la opción para no importar columnas sin asignar.
Sí. Elige Actualizar o Crear y actualizar. Chateea identifica el contacto por ID, correo o teléfono, en ese orden.
En Contactos → Acciones masivas tienes el historial de todas las importaciones, con sus estadísticas y registros de errores.
Crea primero un campo personalizado con ese nombre y el tipo adecuado. Después vuelve a iniciar la importación y ya podrás asignar la columna.

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Clasifica a tus contactos como prospecto, cliente o proveedor.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026