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Con la importación por CSV puedes cargar de una sola vez tus contactos, tus oportunidades o ambos, crear registros nuevos o actualizar los existentes. Es la forma más rápida de migrar desde otro CRM o de subir una lista de leads, y te permite además etiquetar a los importados, agregarlos a un flujo de trabajo o crear una lista inteligente con ellos.

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Antes de empezar

  • Permisos: solo los usuarios con rol de administrador pueden importar.
  • Formato: el archivo debe ser .csv.
  • Tamaño: menos de 30 MB. Si es más grande, divídelo en varios archivos.
  • Una sola hoja: el archivo no puede tener varias pestañas.
  • Encabezados: la primera fila no puede estar vacía. Debe tener encabezados, y al menos uno debe corresponder a un campo de Chateea.

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Errores comunes que conviene evitar

  • Encabezados que no corresponden a ningún campo.
  • Filas sin ningún dato identificador (nombre, correo o teléfono).
  • Teléfonos con espacios, guiones, paréntesis o letras.
  • Registros duplicados dentro del mismo archivo.
Si traes los datos de otro CRM, revisa la columna de teléfonos: muchos sistemas los exportan con paréntesis y guiones. Déjalos solo con dígitos y el código de país antes de importar.

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Importar paso a paso

1

Abre el importador

Puedes entrar de dos formas, y ambas llevan al mismo proceso:
  • Desde Contactos, con el botón Importar.
  • Desde Oportunidades, con el botón Importar de la esquina superior derecha.
2

Elige qué importar

Selecciona Contactos, Oportunidades o Contactos y oportunidades a la vez, y haz clic en Siguiente.
3

Sube el archivo

Haz clic en Subir archivo y elige tu CSV.
4

Elige cómo importar

Decide si quieres crear registros nuevos, actualizar los existentes o crear y actualizar. Por defecto, los contactos existentes se buscan primero por correo y, si no se encuentra, por teléfono.
5

Mapea las columnas

Revisa que cada columna del archivo esté asignada al campo correcto de Chateea. Las columnas que no quieras importar puedes dejarlas sin mapear y marcar la opción No importar datos de columnas sin mapear.
6

Revisa y completa

Revisa el resumen del mapeo. Si quieres, activa estas opciones:
  • Crear una lista inteligente con los contactos importados.
  • Agregar a un flujo de trabajo.
  • Agregar una etiqueta a todos los importados.
Marca la casilla de confirmación (es obligatoria) y lanza la importación.

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Detalles del mapeo

  • No actualizar valores vacíos: si marcas esta opción, una celda vacía en el archivo no borrará el valor que ya tenga el registro en Chateea.
  • Varios correos y teléfonos: puedes crear contactos con correos y teléfonos adicionales; se guardan como datos secundarios sin reemplazar el principal.
  • Contactos y oportunidades en la misma fila: si una fila tiene datos de contacto y de oportunidad, se vinculan automáticamente entre sí.
Agregar una etiqueta a los importados es un buen seguro: si algo sale mal, puedes filtrar por esa etiqueta y corregir o eliminar esos contactos en bloque.

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Seguir el estado de la importación

  • Las importaciones de contactos y de oportunidades aparecen juntas en Acciones masivas.
  • Haz clic en Ver estadísticas para ver cuántos registros se importaron y cuántos fallaron.
  • En la pestaña Errores puedes descargar el registro de errores con el detalle de cada fila y cómo corregirla.

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Errores y fallos habituales

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Preguntas frecuentes

Divídelo en archivos más pequeños e impórtalos por separado.
Sí. Los correos y teléfonos adicionales se guardan como datos secundarios, sin reemplazar el principal.
Si se encuentra un contacto existente con el mismo correo o teléfono, se actualiza en lugar de crear uno nuevo, según tu configuración de duplicados y el tipo de importación que elijas.
Sí. Elige Solo actualizar o Crear y actualizar al importar.
Revisa el detalle en Acciones masivas, descarga el registro de errores, corrige el archivo y vuelve a importar las filas afectadas.
Porque importaste una columna de DND, y esa columna aplica No molestar en todos los canales. Para aplicarlo solo a un canal, usa una etiqueta en el archivo y un flujo de trabajo que active el DND de ese canal cuando se agregue la etiqueta.
No. Solo se importa una nota por contacto, con un límite de 5.000 caracteres.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026