Crear un registro
1
Abre el objeto
En el menú lateral, entra al objeto personalizado donde quieres agregar el registro (por ejemplo, Mascotas o Autos).
2
Haz clic en Agregar
Arriba a la derecha, haz clic en el botón Agregar (por ejemplo, Agregar mascota).
3
Completa el campo principal
En el formulario, escribe el valor del campo principal del objeto.
4
Guarda
Haz clic en Guardar. Si vas a crear varios seguidos, usa Guardar y agregar otro para no salir del formulario.
Al crear el registro solo puedes completar los campos principales. El resto de los campos los completas después, editando el registro.
Actualizar un registro
1
Abre el registro
Busca el registro en la lista del objeto y haz clic en su nombre para ver sus detalles.
2
Edita los campos
Haz clic en Editar y cambia los campos que necesites: texto, números, listas desplegables, etc.
3
Guarda o cancela
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios o en Cancelar si no quieres guardarlos.
Asociar otros registros
Puedes vincular el registro con contactos, oportunidades u otros objetos (por ejemplo, una propiedad con su comprador).1
Abre la sección de objetos relacionados
Dentro del registro, busca la sección Objetos relacionados y haz clic en Agregar junto al tipo de objeto que quieres asociar (por ejemplo, Contactos).
2
Busca y asocia
Busca el registro que quieres vincular y haz clic en Asociar.
Eliminar un registro
1
Abre el registro
Entra al registro que quieres eliminar.
2
Abre el menú de opciones
Haz clic en el menú de tres puntos, arriba a la derecha.
3
Elimina
Selecciona Eliminar registro y confirma en la ventana que aparece.
Importar registros desde un CSV
1
Abre el objeto
Entra al objeto personalizado donde quieres importar los registros.
2
Inicia la importación
Haz clic en Importar, arriba a la derecha, y elige los objetos a importar.
3
Elige el modo
Selecciona el modo de importación: Crear y Actualizar.
4
Elige el campo único para evitar duplicados
Si mapeaste varios campos únicos, se te pedirá cuál usar para detectar duplicados.
5
Mapea los campos
Mapea primero los campos principales y obligatorios. Después, el resto de los campos, incluidos Propietario y Seguidores si los necesitas.
6
Decide qué hacer con los vacíos
Activa Actualizar valores vacíos si quieres que las celdas vacías del archivo borren el valor existente al actualizar. Los campos principales y obligatorios nunca se vacían.
7
Inicia la importación
Haz clic en Iniciar importación.
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