Qué puedes hacer
- Agregar notas directamente en un registro de objeto personalizado (una propiedad, un auto, una póliza, una suscripción).
- Buscar notas por palabra clave.
- Usar filtros y orden para manejar historiales de notas largos.
- Asociar una nota nueva o existente de un contacto o una oportunidad al registro de objeto personalizado relacionado.
- Crear notas de forma automática con flujos de trabajo.
Beneficios
- Contexto donde se trabaja: la información queda en el registro al que se refiere, no escondida en la línea de tiempo de un contacto.
- Una sola fuente de verdad: una nota asociada a varios registros es siempre la misma nota. Si la editas, el cambio se ve en todos.
- Mejor colaboración: cualquiera entiende el historial de un registro sin revisar varias líneas de tiempo.
- Búsqueda rápida: encuentras actualizaciones antiguas por palabra clave.
Agregar una nota en un registro
1
Abre el registro
Entra al objeto personalizado (por ejemplo, Propiedades) y abre el registro.
2
Abre el panel de notas
En el panel derecho del registro, abre Notas.
3
Escribe la nota
Haz clic en Agregar nota, escribe el contenido y haz clic en Guardar.
4
Asóciala si hace falta
Si quieres, asocia la nota al contacto o la oportunidad vinculados a ese registro para que también la vean ahí.
Asociar una nota de un contacto u oportunidad a un registro
1
Abre el contacto o la oportunidad
Entra a la ficha del contacto o de la oportunidad.
2
Crea o abre la nota
Ve a Notas y crea una nota nueva o abre una existente.
3
Elige el registro
En las asociaciones de la nota, selecciona el registro de objeto personalizado que quieres vincular.
4
Guarda
La nota aparecerá también en las notas del registro del objeto personalizado, sin dejar de estar en el contacto o la oportunidad original.
Solo puedes asociar la nota a un registro de objeto personalizado que ya esté relacionado con ese mismo contacto u oportunidad.
Crear notas automáticamente con flujos de trabajo
1
Abre el flujo
Abre un flujo de trabajo basado en tu objeto personalizado.
2
Agrega la acción
Añade la acción Agregar nota.
3
Escribe y publica
Escribe el contenido de la nota, guarda y publica el flujo.
Por ahora, las notas creadas desde flujos de objetos personalizados no admiten título ni color.
Ejemplos
Preguntas frecuentes
¿Asociar una nota crea copias?
¿Asociar una nota crea copias?
No. Es una sola nota que aparece en todos los registros conectados.
¿Puedo crear una nota directamente en un registro de objeto personalizado?
¿Puedo crear una nota directamente en un registro de objeto personalizado?
Sí, desde el panel Notas del registro.
¿Puedo buscar notas dentro de un registro?
¿Puedo buscar notas dentro de un registro?
Sí. El panel de notas tiene un buscador por palabra clave.
Si edito una nota asociada, ¿se actualiza en todos lados?
Si edito una nota asociada, ¿se actualiza en todos lados?
Sí. Como la nota se comparte y no se duplica, los cambios se ven en todos los registros asociados.
¿Puedo quitar una asociación sin borrar la nota?
¿Puedo quitar una asociación sin borrar la nota?
Sí. Puedes eliminar la asociación y la nota original se conserva.
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