Qué puedes hacer
- Crear listas con la combinación de filtros, orden y columnas que necesites.
- Cambiar de lista rápidamente entre tus vistas guardadas.
- Ajustar el ancho de columnas y guardar tu preferencia.
- Buscar listas por nombre cuando tienes muchas.
- Compartir listas con todo el equipo o con usuarios concretos, con permiso de solo lectura o de edición, y enviarlas por enlace directo.
- Duplicar, renombrar, exportar o eliminar listas según cambien tus necesidades.
- Los administradores pueden ver y gestionar todas las listas de la cuenta.
Crear una lista inteligente
1
Abre el objeto
Entra al objeto personalizado con el que quieres trabajar (por ejemplo, Trabajos).
2
Configura los filtros
Haz clic en Filtros avanzados y elige los criterios.
3
Elige columnas y orden
Selecciona las columnas que quieres ver y el orden de los registros.
4
Crea la lista
Haz clic en el ícono + Lista, escribe un nombre, revisa filtros, columnas y orden, y créala.
Atajo: guardar desde un filtro
Si ya aplicaste filtros y quieres conservarlos:- Aplica cualquier filtro avanzado.
- Haz clic en Cambios sin guardar, arriba a la derecha.
- Selecciona Guardar como nueva lista inteligente.
Gestionar tus listas
Compartir y permisos
Por defecto, las listas son visibles para los administradores y usuarios de la cuenta. Para cambiar el acceso:- Haz clic en Compartir.
- Elige a qué usuarios darle acceso.
- Asigna el permiso Ver o Editar a cada uno.
Buenas prácticas
- Pon nombres claros a tus listas para que todos sepan qué muestran.
- Revisa de vez en cuando los permisos de las listas compartidas.
- Crea una lista por cada tarea recurrente del equipo (seguimiento, revisión semanal, pendientes) en vez de filtrar a mano cada vez.
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