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La gestión de proyectos lleva las tareas y los proyectos de tu equipo al mismo lugar donde están tus clientes. En vez de usar una herramienta aparte para organizar el trabajo y copiar avances al CRM, creas las tareas en Chateea y las vinculas a los contactos y oportunidades con los que tienen que ver. Este artículo te explica cómo se organiza el trabajo, qué contiene una tarea y cómo empezar. Cada parte tiene luego su propio artículo con más detalle.

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Qué es y dónde está

Una tarea es una unidad de trabajo con estado, responsable, fechas y prioridad. Las tareas viven dentro de listas, las listas se organizan en espacios (opcionalmente dentro de carpetas) y cualquier tarea se puede dividir en subtareas. Además, una tarea puede vincularse a registros del CRM, así el trabajo relacionado con un cliente se ve en contexto. Para abrirla, ve a Contactos en el menú lateral y selecciona la pestaña Tareas en la fila de pestañas superior.
Cada tarea tiene su propia dirección. Al abrir una tarea, la URL del navegador incluye su identificador, así que puedes copiarla y compartir un enlace que abre directamente esa tarea.
Un ejemplo: en lugar de llevar la lista de pasos de bienvenida de un cliente en una hoja de cálculo, creas una lista de Bienvenida con una tarea por paso, asignas cada tarea a quien corresponde con su fecha, y vas moviendo las tareas por el tablero a medida que se completan.

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Ventajas

  • Un solo sistema: los datos del cliente y el trabajo que haces para él están en el mismo lugar.
  • Responsables claros: cada tarea tiene responsable, fechas y prioridad, así nada queda sin dueño.
  • Visibilidad inmediata: cambia entre la vista Kanban y la vista de lista para ver el flujo o el detalle de las mismas tareas.
  • Estructura que crece contigo: espacios, carpetas, listas, tareas y subtareas sirven tanto para una lista corta como para un proyecto grande con varios equipos.
  • Campos a tu medida: agrega campos personalizados para capturar lo que tu proceso necesita.
  • Acceso controlado: un espacio, carpeta o lista puede ser privado y compartirse solo con ciertas personas.

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Casos de uso

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Cómo se organiza el trabajo

La estructura se muestra como un árbol desplegable en el panel izquierdo de la página.

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Qué contiene una tarea

Al abrir una tarea se despliega un panel con una ruta de navegación que indica dónde vive (Espacio / Lista). El panel incluye:
  • Nombre de la tarea, editable en el mismo panel.
  • Descripción con editor de texto enriquecido, deshacer y rehacer.
  • Estado, tomado de los estados configurados en el espacio.
  • Responsable, la persona a cargo.
  • Fechas, una sola fecha o un rango, con la zona horaria en que se muestran.
  • Prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.
  • Todos los campos: los campos personalizados, con un contador.
  • Objetos asociados: los registros del CRM vinculados, con un contador.
  • Subtareas, con un contador y un botón para agregar otra.
  • Comentarios, para conversar sobre la tarea.

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Vistas Kanban y lista

Las mismas tareas se pueden ver de dos formas. Cambiar de vista no modifica las tareas, solo cómo se muestran.
  • Kanban: tarjetas en columnas, una por estado. Cada columna muestra cuántas tareas tiene y un botón para agregar tareas. Ideal para ver en qué etapa está el trabajo y qué está atascado.
  • Lista: las tareas en filas. Ideal para revisar muchas tareas a la vez y comparar detalles.
Cambias entre ambas con el control Vista de la barra superior.

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Primeros pasos

1

Abre Tareas

Ve a Contactos → Tareas.
2

Crea un espacio

Crea un espacio para el equipo o el área de trabajo, con un nombre que cualquier persona nueva reconozca, como Marketing o Entregas a clientes. Elige un color para identificarlo en el árbol.
3

Crea una lista dentro del espacio

Pasa el cursor sobre el espacio, abre su menú de opciones y elige Crear lista. Si prevés muchas listas, crea antes una carpeta con Crear carpeta.
4

Revisa los estados

En el menú del espacio, elige Opciones de estado. Los estados se agrupan en Por hacer, En curso y Hecho, y puedes agregar los tuyos. Revísalos antes de crear tareas, porque se convierten en las columnas del tablero.
5

Crea tu primera tarea

Haz clic en Agregar tarea en la barra, o en + Agregar tarea al pie de la columna donde debe empezar. Dale un nombre claro y define responsable, fecha y prioridad.
6

Completa el detalle

Abre la tarea para agregar la descripción, llenar los campos personalizados y vincular los registros del CRM relacionados.
7

Divide el trabajo en subtareas

Si la tarea tiene varios pasos, usa Agregar tarea en la sección Subtareas.
8

Trabaja el tablero

Arrastra las tarjetas entre columnas a medida que avanza el trabajo, y usa Agrupar por y los filtros para enfocarte.
9

Controla quién ve el espacio

Cuando la estructura funcione, abre el menú del espacio, elige Configuración y decide si será privado y con quién se comparte.

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Preguntas frecuentes

En Contactos, pestaña Tareas.
El espacio es el contenedor principal y guarda estados, campos personalizados y miembros. La carpeta es una capa opcional para ordenar listas. La lista contiene las tareas y suele representar un proyecto o un cliente.
La tarea es una unidad de trabajo dentro de una lista. La subtarea es un paso dentro de una tarea principal y se gestiona desde su sección Subtareas.
Sí. Un espacio, carpeta o lista puede ser privado y compartirse solo con personas concretas.
Sí, desde la sección Objetos asociados de la tarea.
Se eliminan junto con la lista. Los elementos eliminados se pueden restaurar durante 2 meses desde los registros de auditoría correspondientes.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026