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Cuando atiendes a un cliente, quieres ver sus contratos sin salir de su ficha. En Chateea, los documentos y contratos de cada contacto aparecen en la sección de gestión de documentos de su ficha, estén firmados o pendientes, y desde ahí puedes descargarlos, abrirlos o copiar su enlace.

Qué documentos aparecen

  • Todos los documentos en los que participa el contacto, sin importar si es el destinatario principal o un destinatario secundario.
  • Los documentos enviados y los completados.

Ver los documentos de un contacto

1

Abre el contacto

Ve a Contactos y abre la ficha del contacto.
2

Abre la gestión de documentos

Haz clic en el ícono de Gestión de documentos de la ficha.
3

Revisa la pestaña Todos

En la pestaña Todos ves cada documento con su estado.
4

Consulta los enviados

En la pestaña Enviados encuentras todos los documentos agrupados en una carpeta.

Acciones disponibles

Si un cliente te dice que no encuentra el correo con su contrato, copia el enlace desde su ficha y envíaselo por WhatsApp o por el chat desde Conversaciones.

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Historial de actividad de documentos

Sigue cada paso de la firma.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026